复盘精选
风险提示：本文仅为个人选股思路分享，不构成任何投资建议，股市波动风险较大，所有操作请自行独立判断、谨慎参与。
现阶段我重点看好三只细分赛道核心标的，分别是火炬电子、华盛昌、海星股份，操作思路以低吸布局为主，坚决不追涨。
火炬电子 603678
火炬电子主营军工高可靠电容+AI服务器被动元件赛道，适配算力服务器、航天军工双高景气主线，国产特种材料技术壁垒深厚，下游长期定点订单储备充足，行业景气度稳步上行，AI算力扩容、军工信息化装机需求持续释放，短线资金活跃度较高，等待回踩支撑出现低吸机会，不追涨。
华盛昌 002980
华盛昌主营AI光模块高速检测设备赛道，深度受益算力光通信行业持续扩容，高端检测仪器国产替代逻辑清晰，下游行业订单需求稳定增长，当下业绩披露窗口期预期平稳向好，全产业链配套优势稳固，算力数据中心长期建设带动行业需求上行，个股筹码结构健康，短线资金承接平稳，等待分歧回落低吸布局，不追高。
海星股份 603115
海星股份主营算力电容上游电极箔核心龙头，覆盖AI算力、新型储能、车载电子三大景气赛道，上游材料供需格局平稳向好，行业量价走势稳步抬升，长期绑定头部行业厂商稳定合作，企业经营业绩持续稳健增长，个股价位处于合理区间，等待震荡回调低吸参与，不追高。
备注：牛股不是不跌，是跌了更具有性价比，在适合的空间，在回调到位的时候，才考虑低吸。
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