复盘精选
风险提示：本文仅为个人选股思路分享，不构成任何投资建议，股市波动风险较大，所有操作请自行独立判断、谨慎参与。
现阶段我重点看好三只细分赛道核心标的，分别是东方锆业、盛和资源、博云新材，操作思路以低吸布局为主，坚决不追涨。
东方锆业主营军工高端锆合金新材料赛道，适配商务部两用物项出口管制政策红利，覆盖无人机、雷达军工两大高景气主线，高端核级、军工锆材实现完全去日化替代，国内稀缺产能无竞品，海外美军工实体采购受限带动锆材现货持续涨价，军工下游长单锁仓饱满，全球战略资源壁垒极强，短期政策催化集中释放，短线资金爆发力突出，等待回踩支撑出现低吸机会，不追涨。
盛和资源主营中重稀土战略资源赛道，绑定军工永磁、高纯稀土靶材两大核心需求，高端镝铽稀土完成去日美双重国产替代，本次出口管制收紧海外稀土供给，稀土现货涨价周期持续拉长，下游军工、新能源长单饱满，中长期趋势成长逻辑清晰，等回调到位再低吸，避免高位追涨。
博云新材深耕航空炭/炭复合材料赛道，覆盖军机刹车、航天高温耐磨部件两大军工刚需领域，高端航空复材完全摆脱对日欧美进口依赖，军机交付量稳步抬升叠加国产大飞机放量，军工两用物项需求持续扩张，特种炭材产能行业独一份稀缺，军工国产替代长逻辑持续兑现，回落支撑区间择机低吸，不盲目追高。
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