光模块有多火不用描述了，现在用5句话说明白:
1.光模块两条路线，一是硅光，二是eml，硅光需要cw（源杰科技），eml方案需要eml（东山精密）；
2.但无论哪种路线，都需要dsp，这个国内没有。美国是双寡头垄断，迈威尔科技和博通公司。全球每产出一只光模块，它俩收取25%价值量！！；
3.前期英伟达投资迈威尔科技，因为产能不够，博通目前交货周期长达一年；
4.所以光模块真正最缺的是dsp，未来真正能做大做强的光模块厂商是跟博通关系好的；
5.深蕾科技是博通最大代理商，博通公司最新市值2万亿美元。
当然，此文只分析光模块，省略了博通在交换芯片（就是大家热炒的超节点）的霸主地位，要不5年前华为最刚的时候也愿意支付博通20亿美元专利费呢。
看看那些炒上天的代理商，比如存储的香老师，还有能拿到英伟达B200的算力租赁，别忽略了光模块的代理商啊
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