近期《“人工智能+交通运输”典型应用场景创新行动方案》落地，明确推进智能驾驶端到端大模型研发，重点落地大宗货物、矿山重载运输场景，为物理AI商业化打开核心增量空间。
智能驾驶是物理AI核心增量载体。端到端大模型搭配世界模型适配矿山重载复杂场景，构筑行业核心技术壁垒，拥有成熟落地能力的企业估值提升空间充足。
上游硬件层配套完善，算力、感知硬件实现国产替代供给：芯驰科技车规域控芯片承载重载车辆端侧高算力运算；禾赛科技激光雷达提供矿区三维高精度环境感知，保障无人车避障安全；算法底座由 Momenta 世界模型完成量产验证，为整车智能预判提供底层技术支撑。
中游智能方案商格局分化：希迪智驾、易控智驾是L4自动驾驶全栈方案商；博雷顿打造稀缺一体化全栈闭环，区别于纯算法厂商。公司覆盖中游整车制造、上游感知硬件布局，叠加下游光储微网能源配套，打通感知、电动矿卡整车、储能能源、AI 智能调度完整产业链闭环。
下游矿山无人化与绿色转型需求刚性，博雷顿一站式解决方案精准匹配降本增效与零碳目标，产业链协同优势显著，中长期成长逻辑清晰。
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