260621明日看好方向投票

【1】AI硬件：1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。2）光通信：2026年5月光模块出口海关数据出炉，5月光模块出口数据已出，四川环比大增37%，上海环增162%。3）Micro-LED/玻璃基板：2026年5月20日京东方发布公告，与康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。4）MLCC：英伟达VR200NVL72服务器将使用约60万个MLCC，比现有GB300平台高出30%以上。5）光纤： 2026年5月光纤出口海关数据出炉，光缆广东-美国出口5.7亿（环比+39%），光缆湖北-美国出口2.0亿（环比+52%），光缆上海-美国：出口2.5亿（环比+39%）。
【2】半导体：1）设备：全球超级扩产周期下，先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一轮存储扩产落地。2）材料：近期，6N级六氟化钨价格上涨至200-250万/吨。
【3】中报业绩：中报业绩披露临近，机构关注存储、光纤、锂电产业等业绩方向。
【4】玻璃基板：2026年6月16日，台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。
【5】人工钻石：2026年6月20日，英特尔陈立武表示，押注“先进封装、玻璃基板和人工钻石。
【6】商业航天：2026年6月12日，SpaceX上市首日大涨19.22%，市值达2.1万亿美元。
【7】人形机器人：2026年6月5日，黄仁勋表示机器人将成为韩国下一个重要产业，韩国为机器人和物理AI产业应用提供了充足空间。
【8】消费：2026年6月18日，求是网官微刊文《以更大力度提振消费》.
欢迎大家评论区留言投票，我们将于次日早8:30左右公布整理的投票数据（可按以下序号选择投票）：【1】AI硬件【2】半导体【3】中报业绩【4】玻璃基板【5】人工钻石【6】商业航天【7】人形机器人【8】消费/体育【0】其他，欢迎留言补充

作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。