今天盘面挺有意思的，风格和风格硬碰硬，最后结果还是科技线硬气了一把。创业板大涨2.84%，但涨跌家数还是老样子——全天4000多只绿着，红的就一千出头，已经习惯了。说白了，就5%的票在被资金猛怼，剩下的都在躺平。经济不好，加上中报窗口，谁都不想踩雷，那就只能往高景气的方向挤。
不过节奏上，最近还是量化当道，老登和小登轮着来——一天科技涨老登跌，隔天反过来。今天本来轮到老登的场子，结果美光这个财报太炸了，直接给科技续了一口，两边硬顶了一把，最后还是科技笑到最后。那问题就来了：明天早上科技要是再冲高，反而得留个心眼，别被量化回马枪扫到。但涨价的、业绩硬的，这些就不用瞎折腾了，趋势还在，量价也没啥毛病，继续拿着就完事。
美光这个财报，全线超预期，盘前直接飙了18%，也把之前那些喊泡沫论的人脸打肿了。AI基建还在高速跑，存储这么猛，那光模块、PCB这些配套肯定不会差。全球供应链分工摆在那，咱们在光通信和PCB这块的位置，没毛病。新易盛今天又新高了，说明资金认这个逻辑。
所以后面市场还是那个套路：量化继续轮来轮去，但真正走趋势的，还是涨价线和业绩线。老登那边，反弹基本就是一日游，涨一天还不够隔天跌的。证券保险最近偶尔硬气一把，也是因为陆家嘴论坛定调，让它们沾了点科技的光。
天下大势，谁主沉浮？
新技术方向：康宁这周搞了个新东西，叫“玻璃桥”光互连技术，说白了就是CPO里的光耦合卡脖子问题，被它用玻璃波导给绕过去了。概念股沃格光电、京东方A、TCL科技、天津普林，可以先放自选里盯着。
存储：今天高开被砸，后来又慢慢接回来。A股这边真正的逻辑是企业级SSD、NAND和DRAM，普冉、江波龙、佰维这些继续看。北京君正靠汽车级存储大涨，香浓芯创跟着SK海力士的扩产故事走，太极实业还是封测那条线。
PCB和上游材料：今天PCB集体反弹，回头看前几天小作文砸出来的坑，机构应该捡了不少筹码。中游那几个——鹏鼎、生益、沪电——全是大阳线。上游材料更强，中国巨石直接走出独立行情，国际复材的二代布接下来估计也要发酵。树脂那边圣泉集团涨停，东材、华正也都大涨。铜箔、钻针、CCL、硅微粉继续看，联瑞新材也是大阳线。
去日化概念和算力金属：核心还是钨，叠加去日化、涨价，还卡在半导体供应链里，逻辑最硬。翔鹭钨业涨停，中钨高新大涨。国瓷材料、元力股份、洁美科技也都涨得不错。MLCC这边江海股份发涨价函，材料端还是重点。半导体材料像江丰电子、雅克科技也一度大涨。华特气体大涨，中船特气明天放出来，要是能继续走强，昊华科技这些六氟化钨概念也能跟一跟。
半导体设备、材料、先进封装：继续看，逻辑不变。
光伏：尾盘反弹，盘后出了几个利好，信息差嘛，有人提前拿货了。但套利性质明显，持续性不好说。
谷中论道，明日手谈：
明日大盘预计延续极致分化格局，指数层面以弱势震荡为主。沪指多空争夺焦点在4125点附近，主要运行区间参考4050-4138点。科技成长（尤其科创）或继续相对占优，但需警惕高位科技股追高风险和个股普跌的极度分化延续。
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