【核心复盘】5月5日=

2026-05-05 18:47:1918


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=假期新闻=

1=美股存储芯片四巨头创新高

2=高盛: 上调寒武记至2406元

3=豆包首次出现符费版本

4=SpaceX星舰V3首飞倒计时

5=航天海上发射“GJ队”11亿入场

6=美废除30年旧规推动卫星宽带7倍

7=首个算电协同绿电直供项目投运

8=厄尔尼诺现象电力涨价周期拐点

=备用新闻=

1=2026年移动云大会=7日

2=浙江航天空天大会=10日

3=第13届航空轮机大会=12日

4=SpacX星舰V3第12次=13日

5=第18届深圳固态大会=13日

6=十五届国际机器人会=14日

7=杭州具身机器人大赛=15日

8=杭州AIDC储能与电力=15日

9=长征十号乙可回收=5月下旬

10=川普可能来访=15日

=国算=>>>
驱动=豆包开启符费商业化之路,算力稀缺性突显。英伟达国内份额完全停滞 份额已降至0%。时隔两周,中帼大模型调用量再次超美3万亿Token。Intel和AMD将全系列服务器CPU上调价格....
国产芯片=寒武+海光+芯原+摩尔+沐曦+华强+华丰+东芯+长城

算力租赁=利通+宏景+协创+网宿+首都+数据+美丽+莲华+中贝

=算电协同=>>>
驱动=首个算电协同绿电直供项目—大唐中卫云光伏电站正式投运,东数西算工程实现从沙漠风光电到数字算力直连直通...冬炒煤夏炒电..


能名字=华电+辽能+协鑫+金开+新能+韶能+赣能+能源


电名字=华银+绿发+粤电+乐山+闽东+明星+西昌+神马

=锂电=>>>
驱动=共振大盘工具人,波斯紧张刺激新能源锂电性价比叙事.


锂矿=盛新+大中+天华+天齐+西藏+珠峰+中矿..


电解液=天际+石大+天赐+多氟+海科+华盛

=航天=>>>
驱动=长征十号乙海上回收倒计时,SpaceX6月上市
老核心=航发+航电+航动+航机+北斗+海格+超捷+飞沃
太空光伏=钧达+迈为+日升+乾照..
=十五五=>>>
核电+AI应用+脑机+固态+机器人=可能偶尔炒
=关于明天=>>>
机构轮动:创业板光模块打出高度,科创补涨创业,更低位北交补涨科创,低位包括=国算+锂电有色等..
--国算发酵最凶,如果高开低走则锂电或航天需要主动卡位..
投机:连板无人问津,市场目前继续围绕机构趋势英伟达线的低位补涨为主,9月10月11月才是投机大周期,5月边走边看...
五月:业绩真空期,5月非业绩线题材故事博弈开启...

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