事件核心解读
6月22日英伟达正式发布Halos for Robotics，是全球首个面向物理AI（Physical AI）与具身机器人的全栈综合安全系统。
该系统打通四层架构：
1. 安全管控层：功能安全+网络安全+AI决策安全三重防护，统一全球人形机器人安全认证标准；
2. 模型层：对接Isaac GR00T通用机器人大模型、Cosmos物理世界基础模型；
3. 仿真层：联动Isaac Sim牛顿物理仿真引擎，在虚拟环境完成安全训练；
4. 硬件层：深度适配Jetson Thor/Orin边缘算力平台，成为所有量产人形机器人的标配软件底座。
标志AI正式从云端大模型，全面走向现实物理世界的具身智能时代，机器人、工业自动化、低空作业、智能驾驶四大赛道同步打开增量空间。
一、生态顶层：Halos系统官方合作伙伴（软件+平台层，绑定最深）
🔴协创数据(300857)
A股唯一同时拥有英伟达Jetson+DRIVE+NCP云服务商三重官方授权，自研Omnibot平台原生接入Halos全栈安全架构、Isaac仿真工具链，承接国内物理AI算力调度、机器人场景商业化落地，是英伟达物理AI生态国内核心运营伙伴。
🔴天准科技(688003)
英伟达Jetson Elite最高等级精英合作伙伴，A股同时拿下机器人+自动驾驶双平台认证，自研机器人域控制器是Halos系统的标准硬件载体，国内工业机器人控制器市占约60%，深度供货宇树、智元、傅里叶等人形机器人头部企业。
🔴中科创达(300496)
英伟达端侧操作系统核心合作伙伴，提供机器人实时操作系统、安全调度中间件，适配Halos功能安全协议，是人形机器人“大脑系统”核心供应商。
🔴索辰科技(688507)
国产多物理场CAE仿真龙头，自研“天工·开物”可微分物理AI平台，对标英伟达Isaac Sim仿真引擎，已接入Cosmos生态，为Halos系统提供机器人物理运动仿真训练环境，军工+工业仿真订单持续放量。
能科科技(603859)：自研具身智能训练平台，对接英伟达仿真生态，搭建工业机器人物理AI训练产线。
二、算力底座：Jetson Thor边缘算力硬件（Halos运行载体，刚需配套）
🔴工业富联(601138)
英伟达一级核心代工厂，包揽Jetson Thor机器人算力主板、整机模组代工，同时布局人形机器人关节模组生产线，是物理AI硬件制造的核心载体。
🔴胜宏科技(300476)
英伟达Jetson主板高端HDI PCB核心供应商，共建高速信号实验室，批量供货Jetson Thor机器人算力板卡，为Halos系统提供硬件电路板支撑。
🔴铂科新材(300811)
英伟达Jetson芯片电感软磁粉芯独家供应商，通过英伟达Delta认证，是人形机器人高算力电源管理的刚需元器件。
智微智能(002929)：英伟达边缘计算整机合作伙伴，生产适配Halos系统的机器人边缘网关、算力工控机。
三、感知层：3D视觉+传感器（Halos安全感知入口，机器人“眼与触觉”）
🔴奥比中光(688322)
英伟达Isaac生态官方认证3D视觉龙头，宇树机器人全系列3D视觉模组独家供应商（采购占比72%），ToF结构光相机完美适配Halos环境感知安全标准，是人形机器人空间探测的核心硬件。
🔴凌云光(688400)
国内可配置机器视觉系统市占率第一，绑定英伟达Isaac Sim平台，提供双目视觉+Femto ToF相机，用于机器人运动轨迹识别、工业高精度质检，适配Halos视觉安全校验模块。
🔴柯力传感(603662)
应变式力传感器龙头，研发人形机器人手腕、足端力矩传感器，为物理AI交互提供触觉反馈，是Halos力控安全防护的必备硬件。
禾赛科技：激光雷达龙头，英伟达自动驾驶+机器人双生态合作，适配户外人形机器人环境感知。
四、执行层：减速器、伺服电机、关节模组（物理AI动作执行核心）
减速器（机器人关节核心传动部件）
🔴绿的谐波(688017)
国内谐波减速器绝对龙头，宇树机器人手臂、脖颈关节谐波减速器主力供应商（供货占比70%），产品通过英伟达实验室认证，适配GR00T+Halos整机安全标准。
🔴双环传动(002472)
RV重载减速器国内市占第一，专供人形机器人髋、膝、躯干等高负载关节，间接参股宇树科技，深度绑定英伟达机器人生态。
🔴中大力德(002896)
宇树科技第一大减速器供应商，谐波/RV/行星减速器综合供货占比63%，锁定2025–2027年长协订单，产品通过英伟达整机认证。
伺服电机与控制器
🔴卧龙电驱(600580)
宇树无框力矩电机头号供货商，电机采购占比60%，共建机器人联合实验室，关节模组适配英伟达物理AI运动控制协议。
🔴汇川技术(300124)
国内工控伺服龙头，伺服驱动器+运动控制系统批量供货宇树、智元机器人，电控系统可对接Halos运动安全调度指令。
🔴鸣志电器(603728)
空心杯电机龙头，是人形机器人五指灵巧手的动力核心，适配GR00T Sharpa灵巧手方案。
兆威机电(003021)：微型传动模组龙头，灵巧手20自由度微型减速机构供应商。
五、整机与场景落地（Halos系统最终应用载体）
🔴拓普集团(601689)
特斯拉Optimus人形机器人核心Tier1供应商，线性执行器总成、足部减震模组批量供货，整机架构全面适配Halos安全体系。
🔴三花智控(002050)
机器人机电执行器+热管理龙头，特斯拉Optimus核心配套商，同步布局工业机器人执行单元。
埃斯顿(002747)
国内工业机器人龙头，整机接入英伟达Isaac开发工具链，制造业物理AI落地标杆企业。
新时达(002527)：工业机器人+人形机器人双布局，自研控制器适配英伟达生态。
六、参股机器人生态企业（间接受益物理AI产业化）
天娱数科(002354)：参股人形机器人感知芯片厂商芯明智能9.1%股权，同时拥有机器人物理仿真数据集，可对接Halos模型训练需求。
长盛轴承(300718)：宇树机器人关节自润滑轴承独家供应商，供货占比70%–80%。
奥飞娱乐(002292)：通过诺亦腾对接英伟达Isaac平台，提供机器人动作捕捉数据。
核心优先级梯队（绑定Halos深度+业绩弹性排序）
第一梯队（英伟达生态核心，直接适配Halos系统）
🔴协创数据、🔴天准科技、🔴工业富联、🔴索辰科技、🔴奥比中光
第二梯队（人形机器人零部件龙头，订单确定性强）
🔴绿的谐波、🔴双环传动、🔴卧龙电驱、🔴中大力德、🔴汇川技术
第三梯队（软硬件配套，中长期受益物理AI产业爆发）
中科创达、胜宏科技、铂科新材、凌云光、拓普集团、鸣志电器
风险提示：以上内容基于2026年6月英伟达官方公告、产业调研信息整理，仅作产业链梳理，不构成投资建议。存在物理AI商业化落地进度不及预期、研发投入大、行业竞争加剧等.
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