供给侧,电芯产能扩张周期长18-24个月。
pcs核心器件供应紧张。
需求侧，新能源配储政策，中国有10%-20%配储比例。
峰谷价差大有经济效益，中国很多地方价差高达0.7。
电网调频需求也是刚性。
海外户储需求。
25年需求150gwh，供给120gwh，缺口巨大。另外数据中心也需要稳定储能系统保证不断电。
阳光电源，全球储能出货量第三，国内第一。
德宏股份，储能配套，电机龙头，还有氢能设备。户外储能海外订单充足。
上能电气，pcs龙头。
英维克，储能温控龙头。
南网科技，电网侧储能龙头。
鹏辉能源，欧洲户储前三。
宁德时代，储能电池龙头。
未来两年都是风口，格局不变，机会不变。
下跌都是机会！
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