#苹果正式官宣，智能家居迎来历史性升级。 10月8日，苹果宣布将于10月13日举办主题为“Welcome home”的新品活动。市场预期将发布首款AI智能家居中枢HomePad、新一代HomePod mini及Apple TV，并可能展示与LG合作的智能家居产品。我们认为，苹果有望将AI战略从手机延伸至家庭场景，推动智能家居由单品智能向AI统一控制平台升级，打开万物互联芯片的长期成长空间。
#力合微（688589）：全球首家Matter认证PLC网桥，苹果全屋智能生态核心映射。 公司自主研发的Matter-PLC网桥全球首家通过Matter官方认证，PLCP生态已实现与苹果Home、Siri语音控制的双向互通。2026年7月，公司正式推出Matter-PLCP苹果全屋智能方案，实现苹果HomePod与PLC智能照明、窗帘、开关等终端互联。PLC利用既有电力线传输信号，具备覆盖稳定、穿墙能力强、无需额外布线等优势。苹果家庭AI中枢放量有望提升全屋设备互联需求，公司作为PLC通信芯片及生态方案提供商，有望受益于新一轮智能家居升级。
#泰凌微（688591）：苹果十余年技术生态伙伴，低功耗无线连接芯片核心标的。 公司早在2014年即成为苹果MFi开发及Adjunct Technology Development协作技术开发成员，曾深度参与HomeKit、Find My Network等苹果技术生态，并在DockKit正式发布前提前开展合作验证。同时，公司拥有蓝牙、Thread、Matter等多协议无线芯片技术积累。苹果智能家居新品若带动门锁、传感器、照明、遥控及其他终端设备放量，有望推动低功耗无线连接芯片需求增长。
#投资判断：苹果打开家庭AI入口，通信芯片迎来生态扩张机遇。 与传统苹果消费电子供应链不同，本轮催化的核心是AI智能家居生态扩张。重点关注力合微的PLC有线互联与泰凌微的低功耗无线互联，两家公司分别覆盖智能家庭连接的不同技术路径，有望受益于苹果推动的家庭AI生态升级。
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