1、本周市场的关键字美伊停战2周谈判，资本市场反弹
2、方向上，AI硬件最强，储能次之，券商助攻
3、成交上整体有回暖，情绪好转
4、创业板改革定调落地，创业板指数本周创年内新高
5、A股的内生韧性还是比较强的，另外就是看美伊的动态
值得注意：下周美伊的谈判可能对市场有扰动，美国副总统万斯12日在巴基斯坦首都伊斯兰堡召开的新闻发布会上说，美方尚未与伊朗达成共识，将返回美国。
美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔.赫尔斯顿周五称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了，如果按目前趋势发展，再过两个季度，我们到2028年全年的产能就会彻底售罄。这一轮行业周期至少还能维持5年左右的景气持续性。摩根大通将美股光通信龙头LUMENTUM目标价从565美元大幅上调至950美元【前天已经到了目标价】
CPO等光互联板块成为本周最强势的方向，中际旭创、新易盛、罗博特科、源杰科技、长飞光纤、永鼎股份、东山精密等涨势喜人。
【热点回顾】光模块设备
根据券商研报预计到2028年800G及以上光模块设备新增需求超400亿元。其中耦合设备194亿元、贴片设备97亿元、仪器仪表测试73亿元、可靠性和老化测试58亿元、封装58亿元、键合5亿元；各板块玩家有望充分受益。
每百万只800GEML光模块产线投资约5亿元（尚未考虑AOI&组装产线设备需求），贴片、耦合、测试价值量占比最高。以当前800GEML光模块产线为例，每100万支800G光模块设备投入约5亿元，1.6T高10-20%约6亿元，其中耦合设备价值量占比约40%、贴片占比约20%、仪器仪表（验证）测试占比约15%、可靠性和老化测试占比12%、封装占比约12%、键合占比约1%。
科瑞技术、博众精工、罗博特科、普源精电、快克智能、智立方等涨幅居前。
1、消息面上，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局4月9日联合召开动力及储能电池行业企业座谈会，部署规范产业竞争秩序相关工作。会议强调，要深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性，坚决抵制不合理、不正当竞争行为，维护健康有序市场环境。
2、近日，江西省自然资源厅官网显示，宜春四家锂矿公示了采矿权出让收益评估报告。有市场人士预计，此次公示采矿权出让收益评估报告的四家锂矿或于5月进入停产换证阶段，届时锂矿供应端或进一步收紧。上市公司方面，天齐锂业 4月8日在业绩说明会上表示，进入二季度以来，锂资源端供应紧张态势正在逐步显现。鉴于锂矿的建设、复产及扩产周期均长于锂盐加工环节，叠加外部环境变化等因素影响，预计2026年上半年锂矿供应将持续偏紧。
3、新宙邦公告称，预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4.6亿元-5亿元，比上年同期增长100.11%-117.51%。受益于下游储能 领域需求持续快速增长
本周锂矿赣锋锂业创年内新高，新宙邦、雄韬股份、圣阳股份、宁德时代等锂电池品种涨幅居前。
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