核心利空：隔夜油气期货受伊以冲突刺激大涨，双方聚焦对方油气工程袭击，带动油气板块走强；但油气上涨对大盘、科技板块形成利空，叠加能源链金属、化工、稀土、钢铁全线领跌，直接拖累沪指跌穿4000点，昨日反包修复成果尽数回吐。
积极信号：南向资金净流入超200亿港元，场外资金抄底意图明显，对明日行情修复形成支撑。板块分化：昨日活跃的芯片、算力、液冷、商业航天四大方向，仅算力维持强势，其余集体退潮；算力、芯片、液冷利好具备持续性，后续有望再度异动。分歧行情下，电力板块获资金抱团，绿电板块8股涨停、零跌停，板块强度凸显。
明日预判：若指数反抽，能源链领跌品种需补涨，否则指数反弹力度有限。
二、核心个股看点美利云（光伏+算力）逆势强势涨停，核心逻辑是绿电抱团+算力涨价双重驱动。昨日靠算力板块助攻，今日算力退潮后，光伏、绿电成为核心支撑。消息面：阿里云、百度智能云上调AI算力存储价，最高涨幅超30%，直接利好数据中心企业。公司中卫数据中心地处宁夏算力枢纽，已牵手电信、美团等巨头；叠加绿电直连优势，依托当地日照资源降本增效，盈利空间持续拓宽。
走势关键：昨日缩量涨停，今日高开幅度、上板时间优于昨日，走出加速行情，有望反包前期阴线，开启新一轮反抽。S美利云(sz000815）S顺灏股份（算力+商业航天）主打太空算力前沿赛道，区别于普通地面算力，稀缺性突出。公司累计出资超1.8亿战略入股轨道辰光，持股27.82%，卡位晨昏轨道算力卫星星座，计划2035年前建成太空数据中心。
盘后公告提示业务商业化周期长（5-10年），看似谨慎实则坐实赛道卡位，强化资金认可度。该股年初两次启动未果，目前二连板实现突破，走势动能充足，依托两大热门赛道，具备持续走强基础。S顺灏股份(sz002565）S
行业利好：2026年全球液冷市场规模可观，谷歌团队来华考察液冷设备，行业风口明确。此前消息公布后冲高回调两日，昨日反包，今日受大盘拖累未完成突破，明日若反包3月13日射击线，逻辑依旧有效。S金富科技(sz003018）S
行业催化：全球内存短缺或延续至2030年，芯片价格持续上行，直接受益。走势上震荡蓄势充分，芯片板块熄火但结构完好，反包阳线一出，极易开启新一轮行情。S诚邦股份(sh603316）S
顺纳股份：昨日冲高未止盈，今日受大盘拖累未能反包，已离场；明日大盘回暖+反包信号出现，考虑接回。S顺钠股份(sz000533）S
瑞斯康达：算力+CPO+智能电网概念，算力退潮下仍冲二连板，遭大盘拖累烂板，炸板后离场；明日高开高走反包射击线，可再度布局。S瑞斯康达(sh603803）S
中油资本：周一提示标的，今日油气板块领涨后介入。核心逻辑：控股昆仑银行是国内唯一合规处理中伊石油人民币结算的机构，具备垄断优势；明日油气退潮则降低持仓预期。S中油资本(sz000617）S
纳百川：储能+液冷概念，预判今日调整，盘中回调8个点，符合历史震荡规律；产品供货宁德时代等龙头，调整后有望重拾升势。S纳百川(sz301667）S
亚翔集成：芯片洁净室龙头，预判四连阳后回调，今日收假阳线微调3%，强于预期；30/60分钟均线仍上行，重点观察明日修复力度。S亚翔集成(sh603929）S
佰维存储：半导体存储+封测龙头，受益算力涨价、内存短缺利好，主升浪行情明确，短期守住5日线即可持有。S佰维存储(sh688525）S
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