科技连续高潮之后今天迎来更大级别的分歧，盘中非常多核心都直接跌停了，有退潮意思。但从结果看，半导体仍然扛住了医药防守方向的冲击，科创芯片盘中跳水，尾盘直接拉到5%，续创历史新高。日内首板看，医药的强度是更高的，盘中还有消费、农业等的助攻。
下午明显可以看到沪深300部分ETF放量，结合科创芯片的大涨，直接把大盘拉到了一个多点，也许可以从侧面看出上面对科技的一个态度。
1、进攻方向：半导体的存储、先进封装仍然是高强度，另外还有氢氟酸、工业气体、半导体材料同样不弱。
2、防守方向：上一次给出强度的也是医药方向，逻辑应该是有一定业绩预期，加上漂移资金回归。
盘前盘中信息差核聚变：中国“聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。（中核、核建）
医药生物：6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。（万邦、太龙）
盘后信息差长鑫|存储：据报道，三位知情人士称，就在长X即将进行备受期待的上市前夕，该公司与腾X签署了一份价值超过200亿元人民币(约合29.4亿美元)的长期供应协议；知情人士称，该协议涵盖为期数年的服务器DRAM内存芯片供应。其中两位知情人士表示，该协议的期限最长三年，而第三位知情人士则称期限最长可达五年。
半导体|存储：三星宣布投资计划，总额达2,655万亿韩元；将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。
算力：谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力；供给受限直接打乱了Meta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟；即便谷歌持续加码AI基础设施投入，但依旧无法确保有足够的算力应对市场激增的需求。
商业航天：6月29日，朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验；据上交所官网，蓝箭航天已于6月29日更新提交相关财务资料；科创板IPO审核状态恢复为“已问询”；蓝箭航天更新招股书 2025年与垣信卫星签署3亿元火箭发射服务合同。
空调：近日，欧洲正在经历一场史无前例的极端热浪，当地引发空调抢购潮，中国空调成为最大赢家，甚至出现“一机难求”局面，格力表示，部分区域安装排期已到8月底，终端销量增长超50%；海信表示，正加大本土化研发力度，针对欧洲推出分体式空调；TCL则回应称，生产周期已压缩至10天，运输方式从海运改为卡车提高效率。
Token经济：中移动继设立数智事业部、算力办之后，又设立了Token办公室，旨在打通“创造Token、输送Token、应用Token”的全流程，打破多个二级部门“各管一摊”的局面。
个人分析1、分歧的原因是什么？
科技连续高潮抽血，全A连续3个冰点，另外东财周末消息兴业才6b就被监管了（但其它平台好像没有），有点压制情绪的意思。
2、如何看待今天强势的几个方向？
医药：周末觉得这里老登方向会有所表现，但觉得风格漂移回归应该体现在新能源上多一点，没想到防守还是选择了创新药医药。回头看，近期体现强度的仅有两次分别是医药和券商，这里选医药倒也合理。不过这里不看好持续性，上次6月23日医药高潮，次日几乎全军覆没，今天医药冲击了科技，但科技仍然守住了强势。以目前科技的强度，如果真是漂移回归，大概率7月一到就又漂到科技了。
半导体：今日如此强的分歧下还能守住强度的值得继续高看，细分上今天强的有存储、先进封装、半导体材料。从资金流上可以看到今天科创承接非常强，伴有宽基ETF放量，猜测是不是在为长鑫造势。盘中韩国存储使劲喊扩产，目前韩国股市被绑在了三星、海力士战车上，只能前进不能后退了。从这个角度看，三星海力士扩产利好国内的存储设备、材料等相关供应链。
核电：类似机器人和航天，科技分歧时的过渡题材。
3、后续如何跟踪？
之前强度在创业板，锚是中际，但这里双创已经分离，科创强度明显强于创业板了。中际仍然有科技锚的作用，但它只要不连续大跌，科技就不会有大风险，比如今天开盘跳水，科技大跌；后续反弹，科技也能同步稳住。进攻上科技目前主要在科创芯片上，科创锚还是村龙，弹性在设备和材料端。存储业绩消化差不多了，后续的想象力主要在扩产，也是往设备、材料端去偏移，这也是科创强于主板的原因。玻璃基板也属于半导体先进封装，属于未来技术，是有长期预期的。
科技缩圈，前期强度光纤、CCL基本被淘汰，在没有后续催化的情况下只有超跌反弹的机会；MLCC命途多舛，一个弹性停牌，一个核心监管，今天龙头又差0.01没压住异动，被送进去了，估计短期强不起来。
预祝好运。
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