探底回升V型反转 | 科创50创历史新高 | 医药全线爆发
① 大盘全景
探底回升V型反转，科创50创历史新高
上证 4073.90 🔴+1.16% ｜ 深证 15812.87 🔴+0.19%
创业板 4216.70 🔴+0.54% ｜ 科创50 2126.01 🔴+4.61% 🏆创新高
北证50 1225.48 🟢-3.27% ｜ 成交 3.52万亿(缩量347亿)
涨跌 2469🔴/2931🟢 ｜ 涨停124 ｜ 跌停69
② 情绪周期
冰点后弱复苏，但连板高度骤降，短线赚钱效应差
情绪指数 81(复苏) 昨36(冰点) ｜ 连板高度 3板
连板晋级率 12.5% ｜ 连板9只 ｜ 首板81只
炸板率回落至25%以内 ｜ 高位科技批量跌停
③ 资金动态
存量资金高低切换，医药全面吸金
主力净流出 519亿 ｜ 特大单净流出 231亿
北向成交 4267亿(早盘卖110亿→尾盘回流)
医药生物特大单净流入 47.8亿(全行业第一)
电子特大单净流出 107亿 ｜ 通信净流出 92亿
两融余额 30330亿 站稳3万亿
④ 热点板块轮动
高低切换：医药+半导体设备崛起，CPO/光通信崩塌
🔴 领涨 | 医药(+5.91%)超60股涨停｜半导体硅片/设备｜白酒/食品
🟢 领跌 | PCB/CPO/光通信批量跌停｜玻纤建材｜消费电子
资金从高位AI硬件→低位创新药+高股息防御
⑤ 龙头拆解
连板梯队大幅压缩，半导体为主
▸ 3板 威派格(AI应用+液冷)
▸ 2板 柏诚股份/圣晖集成(半导体洁净室)
▸ 2板 彤程新材(半导体材料)｜新亚强
▸ 2板 奔图科技｜百润股份(消费)
▸ 辨识度 华工科技/深科技涨停(算力/存储)
▸ 20cm 有研硅/银河微电(科创板半导体)
⑥ 核心催化/龙虎榜
医保双目录+半导体投资+国产算力平台
▸ 医保2026目录初审：557药品过医保+54创新药过商保
▸ 三星+SK海力士10年8.8万亿投资半导体
▸ "异算方舟"国产计算平台上线
▸ 央行投放3000亿隔夜逆回购稳定流动性
▸ 龙虎榜 华工科技特大单+30.9亿 ｜ 深科技北向+6.2亿
▸ 广钢气体机构净买入9850万 ｜ 金石亚药机构+1331万
⑦ 消息面与异动
科创板成交6062亿创历史新高，风格加速切换
▸ 科创板成交6062亿创新高 ｜ 科创50涨4.61%
▸ 半年末公募调仓：高位AI兑现→低位医药+消费
▸ 恒瑞医药+8% ｜ 药明康德+6% 龙头全线修复
▸ 返利科技天地板 ｜ PCB/光通信9天6板龙头跌停
⑧ 次日策略展望
核心关注医药持续性+6月PMI数据
▸ 看医药：今日涨停封单是否继续放大，验证主线地位
▸ 看竞价：华工科技/澜起科技/中微公司溢价情况
▸ 看北向：今日尾盘回流是否延续，确认风格切换
▸ 事件：6月30日公布6月PMI数据，决定市场节奏
▸ 策略：聚焦医药+半导体设备双主线，低吸不追高
图：韭研公社工具
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