🔥 #福鞍股份（603315）：
☎️ #SpaceX计划在今年剩余时间内，每月部署约20万颗英伟达°GB300GPU，并在明年继续推进，届时主要转向VeraRubin计算平台。预计2026年底SpaceX在线算力将达到约2.5GW至3GW，2027年新增约10GW，届时总规模至少达到13GW。为避免电力和散热成为瓶颈，公司计划明年额外建设20GW的电力与散热基础设施。明年在线算力甚至可能超过20GW。
GEV、西门子等全球龙头燃气轮机订单交付已经排期至2030年，面临较大供需缺口。SpaceX追加电力需求，供需无疑更加紧张，受此利好杰瑞股份一度涨停。
❗️ #看点1，福鞍股份当下供应三菱、GEV燃气轮机大型铸件，订单非常饱满。大型精密铸件是燃气轮机核心部件之一，福鞍股份与三菱、GEV合作由来已久，一直是其核心供应商。
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#看点2，福鞍股份在四川乐山成立四川福鞍燃机，自研4MW/10MW 中小燃气轮机整机。这将为公司未来最重要的增长点。项目已经处于0-1的阶段，跨过去订单完全不愁。据悉，验证把握性很大，今年有望完成。
❗️#看点3，福鞍股份的燃气轮机业务未被充分定价，相较杰瑞股份900多亿市值，福鞍股份30亿市值极具性价比。
2025年全球燃机需求超过100GW，2026年有望达到117GW。而供应方面2025年全球燃机供应仅约50-60GW，巨大缺口为福鞍股份未来业务增长做好铺垫。
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