昨日涨停依托算力+商业航天双重属性，公司通过参股轨道辰光切入太空算力赛道，布局晨昏轨道算力卫星、太空数据中心业务，卡位稀缺题材。盘后提示太空算力业务商业化周期较长、存在竞争压力，但也侧面坐实公司赛道布局。该股自1月13日调整后，长期无像样反弹，近期二连板强度超前期反抽，有望开启真正反抽浪；商业航天行情发酵的话，可同步观察再升科技联动机会。2. 美利云（东数西算+算力提价）S美利云(sz000815）S
算力板块爆发核心逻辑：国内云厂商集体涨价+东数西算政策加码。阿里云、百度智能云相继上调AI算力、存储价格，最高涨幅30%，行业供需格局持续改善。公司数据中心位于宁夏中卫算力枢纽节点，主营机柜出租与运维，直接受益算力涨价与产业扩张。昨日缩量涨停、抛压极轻，资金认可度高；今日若算力板块延续强势，满足高开幅度大于昨日、涨停时间早于昨日任一信号，即为加速走法，有望走出二次反包行情。3. 金富科技（液冷散热+转型预期）S金富科技(sz003018）S
液冷赛道迎来爆发窗口期：AI算力升级推升芯片功耗，风冷无法满足需求，液冷成刚需；行业数据显示，2030年国内液冷渗透率有望逼近82%，市场规模高速增长，谷歌来华考察进一步印证国内产业链优势。公司拟收购股权切入液冷散热赛道，打造第二增长曲线，收购事项仍在推进中，转型预期强烈。消息公布后冲高回落调整两日，昨日完成反包；今日若高开高走、反包3月16日高位阴线，意味着市场认可转型逻辑，可重点跟踪。4. 诚邦股份（存储芯片+转型落地）S诚邦股份(sh603316）S
园林跨界存储芯片，转型成效显著：2025年半导体存储收入占比近68%，成为核心主业，拟更名“诚邦智芯科技”确认赛道定位；构建芯片封测+存储模组一体化体系，合作覆盖三星、长江存储等头部原厂，供应链稳定。行业层面，全球存储短缺或延续至2030年，产品价格长期上行，叠加公司定增扩产高端产品线，基本面支撑充足。技术面处于蓄势突破阶段，依托行业热度，有望企稳前高开启上行趋势。三、持仓个股动态跟踪顺纳股份：昨日冲高5%未离场，尾盘收跌3.8%，回撤超预期。个股二浪结构成型、刷新历史新高，短期震荡属正常范畴；公司主营变压器，产品远销北美算力中心，具备跨境稀缺优势，静待股价修复。S顺钠股份(sz000533）S
纳百川：昨日15%涨幅回落至5%，回撤幅度较大；5连阳后今日或迎阴线调整，重点观察30分钟MA20、60分钟MA10均线支撑，支撑有效则继续格局，目标反包上市首日射击线；个股叠加储能+液冷概念，供货宁德时代等头部企业。S纳百川(sz301667）S
瑞斯康达：此前因大阴线离场，近期算力板块爆发带动个股修复；公司拥有400G算力交换机，800G产品在研，受益OpenAI上市、算力行业红利，后续冲击3月13日涨停高点再做决策。S瑞斯康达(sh603803）S
亚翔集成：芯片洁净室龙头，服务中芯国际、台积电等核心客户，当前处于第二主升浪；四连阳后存在调整需求，叠加每10股派现16.5元利好预期，调整不破60分钟MA20均线可继续持有。S亚翔集成(sh603929）S
佰维存储：嵌入式存储芯片龙头，三星罢工+全球存储短缺双重催化，股价刷新历史新高；四连阳后或遇阴线调整，芯片板块延续强势则有望顺利渡劫，继续持有观望。S佰维存储(sh688525）S
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