在无人机和AI数据中心等需求拉动下，光纤光缆需求端呈上升趋势，根据CWW及CRU数据，2025年全球光纤光缆需求同增4.1%，数据中心光纤光缆需求总量同增75.9%，未来将带动全球光纤需求攀升至2027年的8.8亿芯公里。当前高规格光纤产能紧俏，客户价格相对不敏感，进入3月，G.657.A2光纤价格已突破210元/芯公里，打破历史价格天花板。且行业正经历着前所未有的技术创新与升级，康宁、长飞等头部光纤厂商展出了空芯光纤、多芯光纤、高密度连接器等全新产品矩阵，这些新产品对于光纤涂料也提出了更高的要求，高端涂料产品有望受益。
飞凯材料空芯光纤UV涂料国内市占率60%，主要客户长飞，亨通，中天及各大二线厂商。空芯光纤扩产，隐形冠军率先受益。光纤涂料25年收入5亿+，占比15-20%，后续有涨价预期，业绩弹性大。
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