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【感光干膜】图表
产业信息：
1、据券商纪要，AI芯片正在向CoWoP先进封装迭代，需改用mSAP工艺将线宽/线距压至15-30um。在mSAP中，mSAP干膜价值量显著更高，差异在2倍以上，部分高端AI应用可达60-80元/㎡；随1.6T光模块放量、英伟达CoWoP加速落地，在mSAP中与感光干膜搭配使用的可剥离载体铜箔供不应求。
2、在AI+mSAP推动下，2-3年后感光干膜市场空间有望达约220亿元以上。
【算力租赁】图表
1、2026年4月27日盘后，利通电子公告，26Q1营入9.97亿元，同比增长41.61%；净利润为2.71亿元，同比增长821.08%，环比增长253.60%。本期算力业务增加，算力经销业务贡献利润2.72亿。
【电力概念】图表
2026年4月27日盘后讯，国家电网：二季度要大力推进电网发展，加大前期工作力度，加快重点工程建设。
【改良型半加成工艺/mSAP】图表
据产业信息，mSAP工艺应用的确定性，在光模块、CoWoP方向应用的空间巨大，
其他信息
【MLCC】据韩国《每日经济》报道，三星电机正推动MLCC产品涨价5%-10%。
【光】剑桥科技：第一季度净利润1.18亿元，同比增长276%，环比增长2722%。
源杰科技：第一季度净利润1.79亿元，同比增长1153%，环比增长111%。数据中心领域CW光源产品销售额实现增长。
东山精密：一季度净利同比增长143%，落在业绩预告中上值（119%-152%）。光模块业务抓住行业爆发和客户订单加急机会较去年同期实现收入翻倍。
【设备】
中微公司：一季度净利润为9.30亿元，同比增长197%。业绩变动主要系本期营业收入增长下毛利较上年增长约2.60亿元，以及公司本期出售了部分持有的拓荆科技股份有限公司股票产生税后净收益约3.97亿元所致。
【覆铜板/铜箔】
铜冠铜箔：第一季度净利润1.06亿元，同比增长2138%，环比扭亏，主要系铜箔产品售价上涨所致。
南亚新材：第一季度净利润1.50亿元，同比增长611%，环比增长82%，产品销量增长及售价提升。
【AI】
1）央视财经：近期国产开源大模型密集迭代升级 国产开源大模型全球累计下载量破100亿次。
2）千问首发灰测HappyHorse模型。
3）国家航天局召开商业航天高质量发展企业圆桌会议：前瞻布局太空算力、太空制造等新业态。
4）Meta联手Overview Energy：1GW太空太阳能为数据中心供电 2030年投运。
【钠电】盘后消息，宁德时代携手海博思创签署全球最大储能钠电合作协议，双方宣布达成3年60GWh钠离子电池订单合作。
这标志着钠离子电池迎来产业化拐点。宁德时代已攻克钠离子电池量产全链条难题，具备规模化交付能力。
对此相关解读：
a）60GW的订单，目前单价是在0.5元/Wh，对应订单价值300亿。
b）出货节奏上预计26年出货量5-10GW，27年出货20GW以上，27年配套材料产能会大规模释放。
【锂电-业绩】
天赐材料：第一季度净利润16.54亿元，同增1006%，环增75%，锂离子电池材料单价及销量上升所致。
湖南裕能：第一季度净利润13.56亿元，同增1338%，环增114.57%，碳酸锂等材料价格上涨带动产品销售价格提升。
融捷股份：第一季度净利润2.78亿元，同增1296%，环增106%，锂精矿产销量增加及价格上涨。
【6F】
卖方：六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k，4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速，6F供需将在26Q2再度迎来反转。
【抗氧剂及光稳定剂】巴斯夫上调塑料用抗氧剂及光稳定剂价格 最高涨幅达25%。3月4号，巴斯夫已宣布涨价20%。
【Manus】国家发展改革委：禁止外资收购Manus项目要求撤销交易。
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