##一、第一梯队：同时覆盖「超算+智算+工业算力整机」（政策最直接受益）1. 中科曙光 603019
- 核心逻辑：国内超算龙头，同时布局城市智算中心、工业异构算力调度平台；自研硅立方液冷一体化机房，完美匹配“一体规划同步建设”；多地政府、工业园区新建算力枢纽总包首选，兼顾通用超算、AI智算、工厂边缘算力三层架构。- 落地场景：高端制造CAE仿真、工业大模型训练、数字孪生算力底座，深度参与国家超算互联网工程。
2. 浪潮信息 000977- 唯一全产品线覆盖：通用服务器、AI智算整机、超算节点、工业加固边缘服务器；元脑平台打通工厂数据中心与区域智算中心互联互通，大量园区同步采购工业算力集群；海外云+国内制造双线订单放量。
3. 拓维信息 002261（国产昇腾算力主线）- 湘江鲲鹏国产AI服务器，面向政企、工业园区提供全栈国产智算方案；多地省级工业算力平台中标率领先，适配制造业自主可控算力建设要求。
4. 工业富联 601138- 全球AI服务器/液冷算力整机代工龙头，灯塔工厂自身就是“工业互联网+算力一体化”样板；对外输出工业云+高密度智算机房整体交付方案，头部制造企业新建算力集群核心供应商。
## 二、第二梯队：工业网络+TSN/5G工业通信（算力与工厂设备连接底座，同步配套建设）政策要求算力基建必须同步配套工业低时延专网，新建园区统一规划工业以太网、5G工业专网。1. **紫光股份 000938**工业TSN交换机、万兆园区路由器、边缘网关，工厂数据中心交换机市占第一，智算集群内部互联+厂区设备通信双重需求爆发。2. **东土科技 300353**国内工业以太网、TSN协议龙头，智能制造底层实时通信设备，工厂边缘算力节点标配网络硬件。3. **亨通光电 600487**工业全光PON、特种工业光缆，算力中心与厂区设备长距离高速传输配套。4. **中兴通讯 000063**5G工业模组、工业无线专网，云边协同无线通信全覆盖。
## 三、第三梯队：算力调度/算网大脑（实现工业、智算、超算资源统一统筹，文件核心配套软件）政策重点提出三类算力打通、跨区域调度，算网大脑是一体化规划的软件中枢：1. **深桑达A 000032**中国电子国产云底座，异构算力统一池化管理，适配工业、超算、智算混合调度，多地省级算力一张网承建方。2. **并行科技（北交所）**纯正超算调度软件，负责全国超算互联网互联互通，工业仿真、研发设计超算资源统一纳管。3. **东方国信 300166**工业互联网平台+异构算力集群管理，制造企业厂区算力、区域智算中心双向打通，工业大模型算力调度核心软件。4. **思特奇 300608**运营商级算网大脑，支撑跨园区、跨城市工业算力统一调度、算力交易。
## 四、第四梯队：工业IDC/算力运营（一体化落地载体，园区配套智算机房）新建产业园区同步配套工业AIDC机房，长期持续资本开支：1. **宝信软件 600845**工业算力标杆，宝武钢铁宝之云实现“钢铁产线+工业互联网+本地智算中心”一体化样板，可快速复制到化工、装备制造园区。2. **润泽科技 300442**东数西算大型智算枢纽运营商，承接产业园区配套高密度算力机房总包。3. **科华数据 002335**数据中心UPS、液冷供电配套，所有智算/超算机房刚需电力设备。
## 五、第五梯队：高速光模块/算力互联硬件（智算、超算集群高速互联刚需）多算力集群同步建设，内部800G/1.6T高速互联需求同步释放：1. **中际旭创 300308**、**新易盛 300502**全球800G/1.6T光模块龙头，智算、超算集群高速互联标配。2. **天孚通信 300394**光器件、高速连接器，算力集群光链路配套。
## 六、第六梯队：工业仿真/工业大模型软件（超算核心下游应用，算力建设直接拉动订单）政策同步建设超算，核心用途是高端制造仿真、数字孪生：1. **索辰科技 688507**国产工业CAE仿真软件，航空、船舶、新能源车企依托超算做流体、结构仿真，超算扩容直接带动软件授权增长。2. **能科科技 603859**数字孪生、工业元宇宙平台，打通工厂边缘算力与区域智算中心虚实联动。3. **用友网络 600588**工业互联网平台+企业云底座，制造业算力配套上层数字化系统。4.**中望软件 688083**公司将通过“功能—能力—平台”的三步走战略，逐步由工业软件公司进化为“AI+工业软件”公司。
## 核心总结1. 工业园区立项必须同步规划算力基础设施，带来新增批量资本开支；2. 硬件（服务器/交换机）、机房、调度软件、工业系统打包一体化招标，全产业链同步受益；3. 长期高端制造仿真、工业大模型、数字孪生持续拉动超算/智算扩容，政策长期托底算力基建投资。
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