最新消息发酵整理：
（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议）
1.
电力电网
国家出了新规划，到2030年风电和太阳能的总装机要冲到28亿千瓦以上，到时候新能源发电占比要超过一半。最近特高压招标金额超过63个亿，光今年前三批的采购额就超过去年全年了，下半年可能还得加码。浙江那边搞了个新规，绿电价格不设上限，8月就开搞。
相关公司：立新能源、拓日新能、银星能源、川能动力、华电辽能、双杰电气、和顺电气、太阳电缆、中国西电。
2. 芯片半导体
美股存储芯片股涨得不错，美光涨超3%，SK海力士也涨了2%多。国内长鑫科技7月27号要在科创板上市了。另外普冉股份半年报利润预计暴增1900%以上，太猛了。
相关公司：长川科技、长电科技、通富微电、华天科技、江波龙、佰维存储、士兰微、沪硅产业、江丰电子。
3. 锂电池
电池厂排产数据比预想的好，主要靠储能订单拉动的，尤其是海外订单涨得猛。另外VC添加剂价格今天又涨了2万/吨，现在已经20万/吨了，涨价势头还没停。
相关公司：永杉锂业、盛新锂能、国城矿业、孚日股份、石大胜华、川能动力、盛达资源、亿纬锂能、国轩高科、华友钴业、天赐材料、多氟多。
4. 人形机器人
马斯克说，特斯拉弗里蒙特工厂的Optimus机器人今年晚些时候就能投产了，他还承认这是特斯拉最难量产的玩意儿。
相关公司：埃斯顿、绿的谐波、科达利、三花智控、卧龙电驱、拓普集团、浙江荣泰、拓斯达、上纬新材、长盛轴承。
5. 词元概念
北京出了新政策，要大力支持智能体发展，还鼓励搞Token经济。说白了就是跟AI数据、算力相关的方向。
相关公司：首都在线、铜牛信息、软通动力、鸿博股份、网宿科技、蓝色光标、中科曙光、浪潮信息。
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