7月24日热门概念一览

📊 全球市场速览（7月23日收盘）

🇺🇸 美股

道指
-0.97%
报51711.65点 标普500
-1.21%
报7408.3点 纳指
-2.15%
报25137.69点

大型科技股普跌，特斯拉重挫逾14%，Q2净利不及预期毛利率下滑；谷歌A跌超7%，市值跌破4万亿美元；亚马逊跌超4%，Meta跌逾3%，微软跌超2%，苹果跌超1%

存储概念股逆势上涨，美光+3%，SK海力士+2%；意法半导体跌超18%，德州仪器跌逾3%；英特尔盘后一度涨超13%，Q2业绩全面超预期

军工股强势，洛克希德马丁涨超10%，雷神技术涨超7%

中概股金龙指数
-0.57%，小马智行+7%，理想+2%，阿里巴巴/爱奇艺-2%

🇪🇺 欧股

英-0.73% 法-1.64% 德-1.56%

🛢️ 商品

WTI原油 +6.37% 报$92.36/桶，布油突破$100

黄金 -2.40% 报$4052.3/盎司
白银 -3.99%

📌 隔夜要闻

美国对60个贸易伙伴加征10%-12.5%关税，24日生效，油气等获豁免

特朗普称"认真考虑"对伊朗发动大规模打击，美军连续12天空袭，伊朗反击

胡塞武装红海袭击沙特油轮，布油时隔两月重返100美元

美施压沙特签"亚伯拉罕协议"，否则核协议作废

AMD发布新品对标英伟达，OpenAI承诺采用

黄仁勋力挺中国AI模型，称市场误读了DeepSeek和Kimi

📰 国内要闻

证监会部署七方面工作，全力维护市场平稳运行，推动中长期资金入市

央行开展5000亿元MLF，净投放1000亿，连续第三个月加量续做

商务部：中美正就降税安排征求意见，尽快推动实施

昨日龙虎榜（机构席位）

净买入合计：约12.84亿元

买入最多：哈药股份（约12.11亿元）

其他净买入：盛屯矿业、托伦斯、兴业银锡等

净卖出最多：通富微电（约2.18亿元）

其他净卖出：巨人网络、九安医疗、贤丰控股等

昨日股市

三大指数缩量震荡小幅收红，黄白线分化明显，中小盘股较强。

沪深成交额2.2万亿，缩量4580亿。

全市场超4200只个股上涨，逾百股涨停。

热点板块：电网设备（双杰电气、和顺电气等涨停）、锂矿（国城矿业、永杉锂业等涨停）。

周四舆情热度

📊
核心线索：
绿电强制考核落地引爆电网、北京Token经济新政催化国产算力、机器人赛道获大摩上调预期、锂电池产销高增长。

【1】电网/电力 · 绿电考核落地 + 特高压招标放量

⚡
事件：
8月1日起，绿电强制考核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿证交易三条路径完成。国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，第三批特高压中标金额合计108.72亿元，变电设备第三批中标金额174.40亿元；年内前三批次累计中标金额达292.61亿元（2025年全年为220.62亿元），已大幅超越去年全年总量。此外，两部门明确要适度超前推进电网基础设施建设。

盘面表现：
电网设备板块掀涨停潮。

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相关公司：
中能电气、中瑞股份、金冠股份、双杰电气、和顺电气、太阳电缆、中国西电、拓日新能、银星能源、川能动力、立新能源、华电辽能、新能股份、兆新股份

【2】国产替代/算力 · 北京Token经济新政 + 大佬重磅发声

🖥️
事件：

北京政策：
北京市发改委等部门联合印发
《北京市关于加快智能体引领发展的若干措施》
，首次将Token（词元）写入政府文件，鼓励发展Token经济，加大算力券等支持力度，探索发放Token券、智能体服务券等。算力券+Token双补贴优先支持国产自主算力设备，新建智算中心、大模型训练集群硬性要求高比例国产硬件。

大佬发声：
任正非表示“韬定律是华为可以选择的唯一一条突围道路”；DeepSeek梁文锋称英伟达护城河正瓦解，华为超节点可完全平替，英伟达生态一年内逐步瓦解，一年后华为芯片能够实现平替。

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相关公司：
华丰科技、亚康股份、美利云、利通电子、证通电子、宁夏建材

【3】机器人 · 大摩两度上调预期

🤖
事件：
摩根士丹利预计，2026年中国人形机器人市场规模将达到20亿美元，到2030年将增长至150亿美元。大摩年内两度上调出货预期——从1月预测1.4万台，6月上调至5万台。2026年出货以文娱表演和政府支持的数据采集场景为主，工业及商业场景已启动初级部署。工信部此前数据显示，上半年人形机器人产量已超4万台，预计全年突破10万台。

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相关公司：
昊志机电、华丰科技、天山电子、鑫宏业、爱迪特、绿的谐波、三德科技

【4】锂电池 · 产销高增长 + 储能出口强劲

🔋
事件：
机构指出，电池行业产销延续高增长，储能需求与出口表现强劲。万联证券研报指出，2026年全球锂电池行业进入增长新周期，出货量预计达3016.3GWh，同比增长32.26%，其中储能电池增速达50%-60%，成为核心增长引擎。2026年8月全球市场动力+储能+消费类电池产量317GWh左右，环比增长7.1%，超出月初预判的3%-5%区间。碳酸锂主力合约日内涨超4%，站上14.7万元/吨。

盘面表现：
海科新源、中瑞股份、盛新锂能、川能动力、永杉锂业、孚日股份、国城矿业、石大胜华等涨停。

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相关公司：
海科新源、华盛锂电、永杉锂业、盛新锂能、石大胜华

一、全民健身

国务院于7月19日印发
《全民健身计划（2026—2030年）》
，7月23日正式公布。计划部署10个方面主要任务，包括加强健身场地设施建设、运用人工智能赋能全民健身发展等。目标到2030年经常参加体育锻炼人数比例达40%左右，体育产业总规模预计突破7万亿元。

相关标的：
英派斯（SZ002899）｜康比特（SZ833429）｜力盛体育（SZ002858）｜中体产业（SH600158）｜舒华体育（SH605299）｜莱茵体育（SZ000558）

二、脑机接口

7月23日，我国科研团队发布新型脑电信号采集装置，在全球首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集，神经大模型训练与脑机接口通用技术研发迈出关键一步。西南证券指出，2026年是脑机接口量产元年，行业从“讲故事”转向“看产出”。

相关标的：
创新医疗（SZ002173）｜三博脑科（SZ301293）｜泰和科技（SZ300801）

三、AI智能体 / Token经济

7月23日，北京市发改委等部门联合印发
《北京市关于加快智能体引领发展的若干措施》
，共4个方面10条举措。鼓励发展Token经济，推动Token即服务（TaaS）等新商业模式。国金证券指出，Token模式普及后产业核心考核指标转向单位算力Token产出与推理成本优化。

相关标的：
利通电子（SH603629）｜中科曙光（SH603019）｜工业富联（SH601138）｜协创数据（SZ300857）｜浪潮信息（SZ000977）｜海光信息（SH688041）｜鸿博股份（SZ002229）

四、AI算力

据《华尔街日报》报道，OpenAI已将2030年前算力支出预测上调至7500亿美元（此前约6000亿美元），承诺在佐治亚州投资200亿美元建设数据中心。AMD CEO苏姿丰预测2030年AI加速器市场达1.4万亿美元，计算市场总规模达2万亿美元。全球算力需求持续验证，CSP资本开支有望超预期。

相关标的：
中际旭创（SZ300308）｜海光信息（SH688041）｜中科曙光（SH603019）｜浪潮信息（SZ000977）｜工业富联（SH601138）

五、游戏版号

国家新闻出版署7月23日发布2026年7月国产网络游戏审批信息，共197款游戏获得版号（国产193款+进口4款）。今年以来累计发放游戏版号1147个，版号发放保持每月一次的常态化节奏。

相关标的：
昆仑万维（SZ300418）｜世纪华通（SZ002602）｜吉比特（SH603444）｜佳创视讯（SZ300264）

六、存储 / 半导体

长鑫科技（SH688825）
将于7月27日在科创板上市，募资规模市场关注。普冉股份（SH688766）
预计2026年半年度归母净利润8.25亿元，同比增长1925%。存储概念股美股逆市走高，美光科技涨3.2%、SK海力士涨2.56%，存储芯片景气周期延续。

相关标的：
长鑫科技（SH688825）｜普冉股份（SH688766）

七、半导体材料

云南锗业（SZ002428）
7月23日公告，控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司签订磷化铟晶片供货协议，合同金额5.7亿元至8.55亿元。磷化铟是光通信和高速电子器件关键材料，AI算力需求推动光模块及上游材料高景气。

相关标的：
云南锗业（SZ002428）

八、太空光伏

CSTM/FC03/TC22（中国材料与试验标准化委员会/光伏标准化领域委员会/太空光伏标准化工作组）拟正式筹备成立太空光伏工作组，构建标准体系框架。我国计划构建“星网”和“千帆星座”等卫星互联网，组网卫星超3万颗。机构预测全球太空光伏装机量从2026年180MW激增至2035年90GW，对应市场规模突破12万亿元。

相关标的：
钧达股份（SZ002865）｜东方日升（SZ300118）

九、碳酸亚乙烯酯（VC）

据百川盈孚数据，7月23日，电解液关键原料碳酸亚乙烯酯（VC）均价报20万元/吨，单日涨幅11.11%，创反弹新高；7月以来累计涨近25%。华福证券指出，VC供给极度紧张，厂商库存仅1周左右，叠加高温检修风险，供需短期极易失衡。

相关标的：
海科新源（SZ301292）｜富祥股份（SZ300497）

十、制冷剂

持续热浪席卷欧洲，中国制冷设备加速进入欧洲市场。热门制冷剂R32价格高位续涨，华东市场主流参考63500-64500元/吨；R134a高位持稳，参考63500-65000元/吨。供给端受配额刚性约束，头部企业控量保价；需求端暑热超往年同期，旺季刚需稳步增长，制冷剂行业有望延续高景气。

相关标的：
巨化股份（SH600160）｜三美股份（SH603379）｜永和股份（SH605020）

十一、原油

7月23日收盘，WTI原油期货报92.19美元/桶，涨幅6.17%；布伦特原油期货报100.69美元/桶，涨幅7.04%，布油突破100美元大关。中东地缘政治冲突升级推动油价走高，油气板块受益于油价上涨预期。

相关标的：
中国海油（SH600938）｜新潮能源（SH600777）｜中国石油（SH601857）｜洲际油气（SH600759）

十二、中医药振兴

7月23日，经国务院批复同意，国家中医药管理局、国家发展改革委联合印发《中医药振兴发展“十五五”规划》。规划锚定2030年“人人享有中医药服务”
的发展总目标，部署十方面重点任务、27项重点举措，配套落地37个专项工程项目。规划明确支持中药创新药研发、智能制造升级及数智化转型，为超万亿中医药市场注入新动能。中金公司推荐关注云南白药、华润三九、东阿阿胶、同仁堂、片仔癀、以岭药业、白云山等。机构认为中药板块正处于政策催化、业绩修复、估值回归的多重共振窗口。

相关标的：
云南白药（SZ000538）｜华润三九（SZ000999）｜东阿阿胶（SZ000423）｜同仁堂（SH600085）｜片仔癀（SH600436）｜以岭药业（SZ002603）｜白云山（SH600332）｜康缘药业（SH600557）

十三、消费电子

消费电子行业景气度稳步回暖，业绩端迎来明显改善。Wind数据显示，截至7月23日，A股已有32家消费电子公司披露上半年业绩预告，逾七成预计盈利。AI已成为行业增长的核心引擎，AI智能硬件放量与算力业务拓展支撑起多家公司上半年业绩大幅预增。下半年多款AI终端新品密集发布：全球首款AI智能体手机正式亮相，三星首款AI眼镜发布，苹果首款折叠屏手机组装出货量预计多达800万台。随着AI智能硬件推动零部件价值量持续上行，行业正步入软硬件协同升级的关键窗口期。

具体公司方面，亿道信息预计上半年归母净利润同比增长1442%-1792%；视源股份预计上半年归母净利润14.5亿-16.5亿元，同比增长264%-315%；工业富联预计上半年归母净利润234亿-244亿元，同比增长93%-101%，AI服务器营收同比增长超230%；华勤技术预计超节点产品全年收入突破100亿元。

相关标的：
工业富联（SH601138）｜立讯精密（SZ002475）｜蓝思科技（SZ300433）｜鹏鼎控股（SZ002938）｜视源股份（SZ002841）｜华勤技术（SH603296）｜亿道信息（SZ001314）｜协创数据（SZ300857）｜利通电子（SH603629）｜汇顶科技（SH603160）｜龙旗科技（SH603341）

来源：国家中医药管理局、上海证券报、证券时报及互联网公开资讯，不构成任何投资建议

避雷针

ST宏达（002211）：
巨融科技拟通过协议转让及定增入主，承诺审慎遴选优质资产注入—利好

华通线缆（605196）：
起诉加拿大客户追讨货款，涉案金额2.45亿元—中性偏利好（积极追讨）

ST美克（600337）：
四年亏损超37亿，拟10亿“卖身”英伟达供应商小磁投资，控制权将变更—中性（控制权变更）

长城电工（600192）：
拟3.48亿元剥离亏损孙公司长开电力给控股股东，接盘方一季度末净资产为负—利好（剥离亏损资产）

*ST赛为（300044）：
实控人1000万股将被强执，公司净资产为负已签预重整协议—利空

江西长运（600561）：
子公司班线合作纠纷二审败诉，需返还超1100万元及利息，已主动履约—利空

亿纬锂能（300014）：
遭LG新能源在美国发起专利侵权诉讼并申请ITC进口排除，公司回应未侵权—利空

国元证券（000728）：
“六旬老人被跨省开户”事件引热议，公司回应已核查—利空（舆情风险）

中锐股份（002374）：
安顺市西秀区生态修复综合治理项目债权确认及债务重组—中性

华力创通（300045）：
未来30个月被禁止参与特种领域采购，预计对经营财务产生负面影响—利空

ST雪浪（300385）：
金融借款纠纷被法院强制执行，账户被划扣2876万元，涉案4971万元—利空

大华股份（002236）：
旗下产品7月22日全线涨价传闻不实，公司辟谣—中性（澄清）

东信和平（002017）：
斯里兰卡子公司诉讼已披露，符合及时性原则—中性

汇宇制药（688553）：
与同源康就TY-9591全国总代理协议互诉公堂—利空

ST恒信（300081）：
遭股东起诉撤销股东会及董事会相关决议，法院已立案—利空

广安爱众（600979）：
撤回对全资子公司4.79亿元借款诉讼—利好

珠海中富（000659）：
近一年新增诉讼金额1799.9万元，占净资产16.33%—利空

*ST清越（688496）：
因股价及违法问题面临终止上市风险—利空

亚虹医药（688176）：
遭Photocure追讨440万美元里程碑款，已提起仲裁—利空

*ST萃华（002731）：
子公司新增借款逾期3000万元，累计逾期本金达9.81亿元，市值跌破5亿面临退市—利空

宝鹰股份（002047）：
原告撤回对公司的起诉—利好

中曼石油（603619）：
伊拉克区域9支井队仍处停工待命状态，对钻完井工程板块造成不利影响—利空

ST朗进（300594）：
投资者索赔已递交立案—利空

顺景科技（603007）：
累计涉案金额达1935.99万元—利空

口子窖（603589）：
1亿元咨询费没换来增长，确认不再续约麦肯锡—利空

华孚时尚（002042）：
澄清“阿克苏算力项目已终止”传言不实，正积极对接意向客户—利好（辟谣）

电科院（300215）：
新区停工停产是基于现有经营情况采取的阶段性措施，由总部承接业务—中性偏利空

*ST高科（600730）：
子公司决议纠纷对日常经营无影响—中性

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