【2】半导体：2026年7月9日盘前消息，长鑫科技7月16日启动申购。2026年7月11日消息，长江存储公布IPO辅导团队。1）设备：全球超级扩产周期下，先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一轮存储扩产落地。2）材料：近期，6N级六氟化钨价格上涨至200-250万/吨。
【3】国产算力：2026年6月30日，DeepSeek面向开发者邮件通知：DeepSeek v4 pro/flash模型在高峰时刻（9-12/14-18）价格全面翻倍，v4 pro输出最高可达12元/百万tokens。这是DeepSeek新模型首次正式官宣，并且翻倍涨价。
【4】人形机器人：1）网传特斯拉已下2026年7月订单，部分供应商排产已经排到8月，预计7月量产起点乐观；2）2026年7月2日，证监会同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请；3）2026年6月30日，优必选首次公开展示了50余款全尺寸超仿生人形机器人，含男款/女款不同外观、体态，U1机器人将于2026年9月16日开始交付。
【5】创新药：据产业调研，创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，正在不断国际化。
【6】商业航天：1）2026年7月10，长征10号乙完成全球首次海上网系回收，新闻联播罕见采用1分钟专题报道。2）中国新闻网表示长十乙成功走出了一条低成本的商业航天之路 ，中国商业航天的黄金时代刚刚拉开序幕，将驱动卫星制造等全链条需求加速释放。3）2026年7月15日，蓝箭航天"朱雀三号"第二次回收验证。
【7】消费：2026年7月13日，国务院批复《扩大消费“十五五”规划》。
【8】美伊战争：2026年7月8日，美国总统特朗普表示，关于与伊朗的谅解备忘录认为已经结束。1）石油：2026年3月14日消息，美军轰炸伊朗石油出口枢纽哈尔克岛。2）油运：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。
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