——英伟达狂飙8.7%点燃AI算力！今夜聚焦沃什杰克逊霍尔
🔥 英伟达财报后首个交易日：+8.74%！
纳指+1.57%，标普+0.72%，费半+2.33%
Salesforce +22.58%（与Anthropic推出Claudeforce）
CrowdStrike +20.50%（季报超预期）
博通+4.49%，英特尔+4.36%，台积电+2.30%
存储股涨跌互现：希捷+0.10%，美光-0.32%，闪迪-0.96%
中概股：金龙指数-0.74%，百度+3.95%，B站+3.81%，阿里-2.94%，拼多多-2.36%（来源：第一财经/新浪财经）
📈 A股8/27复盘：AI算力链全面爆发！
沪指+1.13%收3,956，深成指+1.50%，创业板+1.71%，科创50+3.77%
两市成交2.14万亿（放量3191亿），北向资金大幅净流入
板块：
🔴 领涨：PCB/CPO/光通信/存储芯片/半导体（英伟达财报确认AI景气度）
🟢 领跌：光伏/电网设备/银行/白酒（资金调仓至算力科技）
连板高度：深中华A 6板（黄金），楚天龙 5板，海鸥住工 4板
🎯 今夜焦点：杰克逊霍尔·沃什首秀
⏰ 今晚22:00 美联储主席沃什就任后首次杰克逊霍尔主旨演讲
市场预期（美银8月基金经理调查）：
• 中性 53%｜偏鹰 31%｜偏鸽 7%
四大关注点：
1️⃣ 政策反应函数：什么条件下加息/维持不变？
2️⃣ 加息是否仍是可选工具？
3️⃣ 如何看待长端收益率飙升？
4️⃣ 是否重申2%通胀目标不变？
九月加息概率：44%（来源：澎湃新闻/新浪财经）
📰 今日关键消息
• 工信部数据：1-7月集成电路行业利润同比增18.5倍，验证AI算力高景气
• 苹果定档9月9日：首款折叠屏iPhone发布，消费电子链催化
• 美债收益率微升：2年期4.20%，10年期4.67%，30年期5.19%
• 油价反弹：WTI+1.58%至3.53，布油+2.12%至9.70
• 黄金回升：COMEX+0.23%至,664
⚠️ 今日操作参考
• AI算力链：昨日全面爆发，今天必然分化。前排核心趋势标的（光模块三巨头/澜起/海光）有溢价，后排跟风勿追
• 英伟达财报验证三点：①AI需求仍在加速，非见顶 ②Vera Rubin全面量产 ③下财年增长70%碾压预期。AI算力中期逻辑重新确立
• 今晚沃什讲话：若偏鹰→美债收益率冲高，科技成长承压；若中性→市场延续修复；若偏鸽→科技股进一步爆发
• 存量博弈：2.14万亿成交能否持续至2.5万亿以上是关键。建议等今晚沃什讲话落地后再做仓位调整
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