8月28日｜早盘点评
⚠️仅市场交流参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎
一、隔夜消息速览
1、华勤技术业绩交流会释放利好：超节点Q3批量出货，下半年超节点收入目标破百亿，超节点利润率优于普通AI服务器，算力硬件盈利预期上修 。
2、信维通信拟出资11亿收购益阳电子55%股权，控股切入高端MLCC赛道，AI服务器刚需元器件国产替代迎来催化，MLCC产业链迎来消息刺激 。
3、多家算力企业公布大额算力云服务订单，头部云厂商持续加大算力资本开支，算力产业链下半年业绩兑现预期进一步强化 。
4、外围美股科技板块震荡走强，海外算力硬件情绪偏暖。
二、大盘前瞻
当前处于半年报业绩披露尾声，市场从题材炒作逐步转向业绩验证阶段。
大盘短期维持箱体震荡格局，重点观察成交量能否持续放大。存量行情之下依旧是结构性机会，板块快速轮动，切忌盲目追高高位题材，优先布局景气方向的低吸机会。
三、今日主线方向
1、算力硬件·超节点服务器
华勤技术消息催化，重点关注整机、高速交换机、液冷温控，算力板块区分趋势中军与短线情绪标的，中军看业绩，情绪标看板块赚钱效应。
2、MLCC高端元器件
信维通信收购消息带动，AI服务器高容MLCC紧缺，算力上游元器件国产替代方向，关注板块持续性。
3、半导体存储、先进封装
昨日存储板块资金承接强势，AI高带宽存储HBM持续紧缺，半导体赛道反复轮动。
四、操作思路
整体均衡控仓，不重仓押注单一题材。
算力板块分化加剧，高位标的谨防利好兑现回落；优先选择业绩确定性强的趋势中军，短线情绪标的只适合快进快出。
持仓个股耐心等待板块轮动反弹，严格做好仓位风控。
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