免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末新闻=
1=美资管巨头申报A古科技ETF
2=美银:上调旭创至1650元
3=央视:光纤是传统服务器200倍
4=深南:拟定增不超48亿.
5=海力士尝试钼代钨制作字线
6=英伟达亲自要求HVLP4铜箔
7=Anthropic大模型被静用
=半年报=>>
<<锂电>>缺点是逆科技，理论上储能业绩熄火反推上游材料锂电不可持续，也不排除资金博弈半年报的可能性=V=锂矿=天华+大中+国城+盛新+融捷+永兴+金圆+西藏+珠峰+中矿=V=电解液=华盛+天际+海科+多氟+永太+石大+新星+天赐+富祥...<<覆铜板>>PCB厂商沪电+胜宏+鹏鼎+深南这四兄弟2026年扩产新增投资450亿，需要大批量采购上游紧缺物料的电子布(玻纤)+铜箔+树脂+钻针=V=中材+东材+金安+东材+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬..<<PCB>>一季报看利润爆发增速不如上游材料=V=方正+胜宏+深南+科翔+ 景旺+博敏+红板+逸豪+广合..<<光纤>>业绩逻辑仅次于光模块=V=长飞+通鼎+兆龙+亨通+杭电+中天+烽火+长江..<<光通信>>成也中际败也中际，七大紧缺物料..(光芯片+电芯片+磷化铟+硅透镜+法拉第旋片+薄膜铌+CW光源)=V=东山+特发+中天+高新+通鼎+亨通+长飞+源杰+光迅+长光+腾景+永鼎..<<存储芯片>>SpaceX上市美股航天暴跌，长鑫存储上市后可以买到了资金肯定砸小弟存储芯片，6月底7月初注意这个风险=V=兆易+佰维+德明+江波+香农+深科+同有+普冉+君正+聚辰..<<金属钼>>海力士尝试钼去掉钨，正常思维判断是利空钨=V=金钼+盛龙+驰宏+洛阳+永杉...缺点是板块容量太小<<各种钨>>7n+9n，电子气体，T9材料端，wf6、四氯化硅，锡膏等=V=雅克+和远+昊华+中船+巨化+中泰+硅烷+凯美+中钨+翔鹭+章源=V=周四晚的火爆程度不亚于6月4日的MLCC电容...如果是类似6月4日的电容则钨 短期见顶..<<去日苯化>>非业绩的典型情怀线=V=珂玛+先锋+彤程+鼎龙+长川+华峰+精智+矽电+欧莱+阿石+华海+光力...国算1日游是老演员<<电源>>细分包括MLCC电容+电感+电容，英伟达线的各供应商业绩落地时间分别是2024年光模块，2025年PCB，2026年液冷，2027年电源，结果液冷出了幺蛾子，短期MLCC电容半年报是大概率没业绩，=V=三环+风华+江海+艾华+国瓷+洁美+火炬+顺络..谨慎补跌备注：电感的顺络麦捷A杀开坏头，18个涨价细分淘汰者都会步其后尘A杀..涨价线来得快去的也快，属于咬一口就必须赶紧跑的量化题材==关于明天=>>>
SpaceX：上市首日收涨19%(美股航天小弟全部暴跌)，总市值2.1万亿美元，成交额800亿美元(英伟达翻红,没有被吸血倒下)...
算力金属：周五高潮，周末大发酵，传统的周一后排兑现熄火剧本，有色金属分2种=一种比如稀土从来不跟随光模块反弹的逆指数细分，一种是光芯片的上游金属细分最好是叠加涨价加分项..大方向看周末波斯川普和好,利空化工有色..
AI大模型管制：上游金属缺货发酵充分，新东西是大模型襟用，但国产大模型好的都在港股，A估只有非业绩的国算..竞价看力度判断...
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