高位股今天是成建制地倒。 丽人丽妆从涨停开盘到收跌 8.93%，标准天地板；天马科技连续第三天跌停；农心科技跌停；九阳股份、时代万恒两只 6 板断板后继续下探；新华传媒 10 板断板后今天平盘收场——上一周期的总龙头，就这么谢幕了。连板高度剩 4 板，涨停 36–39 家、跌停 11 家、炸板 24 家，封板率 60%。连板口径的晋级率还有 40%（4/10），但全市场口径只有 19.4%，说明接力资金只认最硬的几只，其余都在断。唯一逆势的是传媒，而且这次有硬催化。 腾讯在微信里低调上线了“绿泡泡短剧”，主打免费；字节的 PineDrama 海外下载也破了 1 亿。双巨头下场，AI 漫剧从概念变成真实的内容战争。39 家涨停里传媒占了 8 家：慈文传媒、新经典、掌阅科技三个 4 板，新华文轩 13 天 9 板还从深水拉出个准地天板。这波传媒和之前的固态电池不一样——硬科技杀跌对它影响有限，是自己产业逻辑在走，所以退潮期里它是唯一走出持续性的方向。
今晚两件事已经落地： 美国 9 月 CPI 同比 3.6%，和预期一致，但比前值 3.4% 还涨了；核心 2.5% 持平。10 年期美债收益率 5.319%，创 24 年新高——这是压在成长股头上的真正大山。台积电三季报也出来了。
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