昨夜美股存储芯片股集体走强，闪迪（SNDK）暴涨10.63%，股价突破1542美元，单日成交额高达204.92亿美元；希捷科技涨5.6%，美光科技涨6.6%，西部数据涨8.5%。驱动因素包括：
1. AI算力需求引爆存储短缺：英伟达数据中心业务占比达92%，单台AI服务器DRAM需求是传统服务器的8倍。机构预测2026年DRAM供需缺口达4.9%，HBM缺口5.1%，存储芯片进入卖方市场。
2. 行业涨价预期强化：三星、SK海力士、美光2026年产能已被预订一空，HBM订单排至2027年。客户为锁定产能，开始签订3-5年长期协议，存储行业从周期性波动转向“稳定收益”模式。
3. 机构目标价上调：花旗将美光目标价上调至840美元，直言存储正面临“15年最严重短缺”。
4.朗科科技正站在存储超级周期+算力资产重估的双重风口，短期业绩爆发与长期政策红利形成共振。若2026年半年报现金流回正、算力业务列示独立营收，估值有望向80元上方靠拢。当前位置虽有分歧，但在美股存储板块持续新高的映射下，或仍具博弈价值。
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