大盘方向
南向资j这个指标好奇怪，净流入一天又净流出，昨天又净流入223亿港元，终于完成跟恒指同步共振，但这个指标对大A的参考价值没有北资大，可惜后者现在看不到及时数据，南资是内陆流向港股的份额，净流出也有可能是觉得大A的价值洼地比港股高才回流，但这种可能性较低，若今天又是流出，尤其是逆向流出就要注意反弹的节奏问题了。昨天尾盘还出现脉冲行情，但是盘后伊方再度强到，目前没有跟美方开启任何的谈判，消息公布后A50期指并没有下探，所以利空成分不是很大，大盘环境看油气板块的表现就可以了，油气涨则大盘跟科技股跌，油气板块指数跌，则大盘跟科技股继续伴奏继续舞。电力板块继续被抱团，但昨天尾盘有一定的松动，昨天尾盘的资金去了福建板块，实施“五大行动”方案推动，军工也成为新贵，但这些板块持续性需要开板来验证。马斯克表示，Optimus3有望在今年夏季启动生产，并在2027年实现大规模量产，继续关注这个方向，电力范畴始终是抱团的方向，也要注意短线节奏。
今日看点
粤电力A
板块属性跟韶能股份差不多，都是算电协同概念，是广东省属能源集团旗下唯一上市平台，坐拥省内装机规模最大、售电量第一的龙头地位，机组高效环保，基本面扎实。当下算力爆发式增长，Token调用量两年激增千倍，行业算力缺口持续扩大，而电费占智算运营成本超六成，核心矛盾突出。公司精准卡位，布局新疆克拉玛依300兆瓦光伏 + 储能 + 500PFlops 智算中心，打造 “源网荷储算” 一体化模式，让西部绿电就地转化为高价值算力，既破解算力中心成本痛点，又为绿电开辟高收益路径，实现从单纯供电到 “能源 + 科技” 综合服务商的跨越，完美契合算电协同行业趋势。技术面走出6连阳结构，二连板后经两日震荡洗筹，3月23日假阳线完成震仓，随后强势拉升二连板，多头节奏清晰。若今日日高开幅度、上板速度优于昨日，将延续第一波二连板后的加速行情，短期趋势有望进一步走强。S粤电力A(sz000539）S
杭电股份构建 “特高压线缆 + 光通信 + 新能源铜箔” 一体两翼格局，双主线景气度共振，技术面迎主升第三浪。公司是国网、南网超高压电缆与特高压导线核心供应商，深耕行业六十余年，“永通” 为中国驰名商标，长期参与西电东送等重点工程，2024年相关订单实现可观增长，资质壁垒与客户粘性突出。光通信板块具备 “光棒 — 光纤 — 光缆” 全产业链，光缆产品纳入运营商集采，需求稳定。当前行业景气度显著提升，黑龙江电信光缆招标价走高，机构预判需求高增、竞争格局清晰，提价趋势延续，公司有望充分受益。此外，50 亿元超薄铜箔项目一期已试生产，4.5μm-8μm 超薄锂电铜箔通过权威认证并导入主流供应链，打开第二增长曲线。技术面呈现清晰上升趋势，当前处于主升浪第三阶段，昨日涨停或为行情新起点，年内股价已翻倍。若第三浪结构确立，后续或形成资J抱团态势，趋势性机会值得重点关注。盘后有个减持公告，但额度不大，估计影响有限。S杭电股份(sh603618）S
这票主要是对标SpaceX即将IPO大热点，基本面与技术面形成鲜明博弈。公司是业内少数通过AS9100D航天质量认证的企业，自2020年起直供国际头部航天企业高硅氧纤维产品，用于飞行器热防护等关键环节，具备硬核供应链资质。虽2024年航天相关收入占总营收仅约0.5%，但SpaceXIPO是全产业链情绪催化剂。据悉其计划本周提交IPO文件，估值达1.25 万亿美元、拟募资超750亿美元，有望成史上最大规模IPO，每一次重大进展都会点燃市场对航天供应链的炒作热情，再升科技多次因此走出连板行情。技术面，该股自年初启动调整后长期横盘震荡，期间两度突破未果，筹码充分沉淀，正等待事件性契机。当前SpaceX上市窗口临近，资金关注度持续提升，新一轮主升浪随时可能启动，适合潜伏等待风口兑现。S再升科技(sh603601）S
立讯精密自去年9月开启调整，期间多次冲板未果，弱势震荡。昨日首板终结颓势，虽未形成明确反弹拐点，但龙虎榜数据极具信号意义。总体净买入10.69亿元，买一、买三档是一线柚子，分别入局8亿、4亿，深股通虽做T（入7亿出10亿），但大额进场绝非仅仅为一个涨停板，或是结束下跌、开启反弹的起点。驱动核心在于 CPO 与算力互联。公司 800G 硅光模块量产、224G高速铜缆批量出货，448G产品进入预研，铜光互联、热管理及电源方案覆盖 AI 全栈，深度绑定海外算力巨头。2024年通讯业务营收 183.6亿元，2022-24年复合增速约19.7%，成长逻辑清晰。技术面，2月下旬形成底部岛型与W双底，属典型蓄力形态。今日若高开突破岛型压制，有望打开上涨空间；即便低开，大额资金也难全身而退，下方承接力也会很强，因为龙虎榜上这么大体量不可能毫无作为。S立讯精密(sz002475）S
仓里情况
韶能股份，6天5板，二连板，昨天走加速板，涨停缺口跟上板时间都比首板快，但是盘后数据不理想，龙虎榜不合时宜净卖出573万元，虽然额度不大，但如此强势却逆向流出有点说不过去，卖四卖五档都是一线柚子，不利于开盘，今天需板块支撑，高开高走跟低开高走为修复，依托韶关作为全国一体化算力网络枢纽节点的区位优势，享受地方政策支持。S韶能股份(sz000601）S
正泰电源，主要做光伏逆变器与储能系统的，核心优势是避开国内光伏制造业的“内卷”，切入北美跟韩国市场，公司是美国工商业逆变器、韩国逆变器市场的细分龙头，这个优势支撑这票走中线牛行情，连续两天试探5日线的支撑，还出现两阳夹一阴的多方炮结构，但5分K有点背离，开盘可能有小震荡，应该不能撼动日线上行机构。S正泰电源(sz002150）S
东方新能，连续5天都上了龙虎榜，昨天的振幅不大，重在反包，龙虎上净入5400多万，而且有三个席位是出现加仓的，利于修复断板行情。公司是北京朝阳区国Z委旗下，亮点是拟收购北京电投瑞享新能源80%股权及海城锐海风力发电100%股权，扩大风光电站资产规模，为算力中心提供绿电保障，留意5日线的支撑。S东方新能(sz002310）S
华电能源，昨天还能涨停我都倍感意外，因为这波涨幅实在太高了，它又不想龙一华电辽能一样都是连板行情，但两者都是中国华电集团旗下，只是业务范围不同，不说深度捆绑也可以用作参照，只要华电辽能不倒，华电能源就很大动力维持震荡上行行情。昨天也混入了拉萨军团，对行情不利，但沪股通又进去了6300多万，能翻红的话就继续看多一线。S华电能源(sh600726）S
节能风电，中国节能旗下的风力发电企业，目前已经走出突破行情，在“横有多长竖有多高”的行情中延伸，公司主营风电场开发、投资、建设和运营，2024年上网电量117.55亿千瓦时，装机规模保持行业第二梯队，公司已实现300MW/1200MWh独立储能项目并网，电网侧储能布局行业领先，储能技术有效平抑新能源波动，为算力中心提供稳定电力支撑。S节能风电(sh601016）S
统计表
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