有研新材强势涨停，关注龙头20cm弹性江丰电子
逻辑:国内存储芯片持续扩产带动靶材用量同步增长，特种靶材一季度涨幅高达60%-70%，供需失衡长期持续。
有研新材（600206）——存储靶材国家队，央企旗下高纯材料平台。
核心子公司有研亿金是国内存储靶材核心供应商，国内少数实现12英寸高纯钴靶规模化量产的厂商；深度绑定长江存储、长鑫存储，存储产线国产替代进度行业领先，钴、钽等特种靶材享受涨价高弹性，德州新建产能2026年持续释放。
江丰电子（300666）——全品类先进制程龙头，量价齐升确定性最高
国内唯一批量供货台积电3nm/5nm先进制程的靶材厂商，产品覆盖钽、钨、钴、铜等全品类高端靶材，深度适配AI算力芯片、HBM存储镀膜需求；客户覆盖中芯国际、三星、SK海力士等海内外头部晶圆厂，国产替代+海外突破双轮驱动，订单充足、产能利用率维持高位。
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