重视【联讯仪器】，光模块/光芯片测试设备的全球龙头，最重要的产品采样示波器壁垒高，且随着光模块升级格局越来越好，全球玩家从 400G 时代的 4 个减到1.6T 时代的2 个，国内只有联讯，海外是是德 keysight， 1.6t 进度持平，3.2t 进度可能领先，光模块客户全突破； 800 到 1.6t 示波器，asp 提升 3-4 倍，利润率极高（一季度 66.7% 毛利率，1.6t 还没放量）。在手订单接近 100 亿了，还在持续高增。 cpo 第三阶段测试独供海外某龙头，估计是博通，等放量中。今年光通信测试设备预计 40 亿收入，12-15 亿左右利润，明年 100亿收入，40-50 亿利润，50 倍，值 2000 亿。
[红包]存储测试设备也要进长鑫了，10 万片对应 100 台测试设备需求，一台 6-7000 万，验证基本没问题了，等订单，几十亿利润空间，值个 2000 亿。
[红包]碳化硅功率器件检测设备全球龙头，迎行业反转。
[礼物]合计至少能看 4000 亿，美股龙头 keysight 600 多亿美金市值，且没有存储测试设备业务。
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