2026年4月15日，量化交易巨头简街（Jane Street）与CoreWeave签署60亿美元AI云计算协议，CoreWeave将向其提供包括英伟达VERA RUBIN在内的下一代计算资源。这已是CoreWeave近期斩获的又一超级订单，此前4月9日，Meta宣布与CoreWeave扩大合作，追加210亿美元算力采购承诺，将双方总合作金额推至超350亿美元；更早的2月，英伟达向CoreWeave投资20亿美元，持股比例提升至约9%，并将其作为AI工厂战略的核心合作伙伴。短短数月内，CoreWeave接连拿下OpenAI、Meta、谷歌、Anthropic、简街等全球顶级科技与金融巨头的订单，总合同规模超600亿美元，其业务增长速度与行业认可度达到新高度。这些密集的订单落地，不仅验证了AI算力租赁市场的强劲需求，更凸显了CoreWeave在高端AI算力供应领域的核心地位，成为A股市场算力租赁板块的重要催化事件。
当前AI正从大模型训练阶段向Agentic AI（代理式AI）时代演进，多模态交互、复杂推理、自主决策等新场景对算力的需求呈指数级上升。英伟达最新推出的Vera Rubin平台专为Agentic AI设计，相比上一代架构，在推理性能、能效比上实现质的突破，但这类高端算力资源供应紧张，CoreWeave作为英伟达核心合作伙伴，能够优先获取最新硬件，其订单爆发正是市场对下一代AI算力需求的直接体现。
对于AI科技巨头、量化交易公司等客户而言，自建智算中心存在前期投入大、建设周期长、硬件更新换代快等问题，而算力租赁模式能够灵活匹配短期峰值需求与长期算力部署，降低资本开支风险。CoreWeave的成功证明，专业算力租赁服务商已成为AI产业链中不可或缺的一环，其“轻资产+重运营”模式具备更高的资金效率与扩张速度。
国内方面，“东数西算”工程持续推进，智算中心建设加速，同时海外高端GPU供应存在不确定性，国产算力芯片与租赁服务迎来替代机遇。工信部推动算力互联互通节点建设，进一步优化算力资源配置，为国内算力租赁企业创造了良好的政策环境。CoreWeave的爆发式增长，为A股相关企业提供了清晰的发展范本，市场预期国内头部算力租赁厂商有望复制其成长路径。
1、鸿博股份（002229.SZ）通过全资子公司英博数科深度布局AI算力租赁业务，与英伟达合作打造北京AI创新赋能中心，2025年算力及相关服务收入达64亿元，占总营收六成以上，是MiniMax等头部AI企业的核心算力供应商。公司智算中心出租率超85%，具备高端GPU资源获取优势，业务模式与CoreWeave最为接近。
2、青云科技（688316.SH）国内领先的混合云平台厂商，已布局NVIDIA A100/H800 GPU云服务器算力租赁业务，首创“算力期货”模式，总算力规模超10000P，管理超12000张计算卡，能够为客户提供灵活的算力调度服务，帮助20多家区域智算中心落地运营。
3、平治信息（300571.SZ）专注于AI算力基础设施建设与租赁服务，累计订单超10亿元，其“AI原生”云服务模式与CoreWeave高度契合，能够为大模型训练、推理提供高性能计算资源，客户覆盖互联网、金融等多个领域。
（二）区域智算中心建设代表企业：规模优势显著1、利通电子（603629.SH）A股算力租赁板块龙头，总算力规模达33000P，其中自有算力15000P，转租算力18000P，布局覆盖国内和东南亚，核心客户包括腾讯、字节跳动等互联网巨头，订单排至2026年末，100%满租状态凸显其资源稀缺性。
2、中贝通信（603220.SH）采用英伟达+华为双芯片路线，已投产算力1.8万P，远期规划合肥智算中心算力达5万P，与三大运营商及华为合作紧密，政企订单充足，国产化适配率高，具备较强的区域竞争力。
3、云赛智联（600602.SH）上海国资委旗下云和数据领域核心平台，是上海市唯一同时拥有数据中心和云服务运营牌照的国有控股企业，有望受益于松江、宝山智算中心建设推进，为超过1万家客户提供MSP云服务，具备国资背景与区域资源优势。
（三）技术特色型算力服务商：差异化竞争力突出1、中科曙光（603019.SH）国内超算行业“国家队”，手握海光超算算力2.5到3万P，去年落地三套万卡超集群系统，成为国内首个实现3万卡部署并实际运营的最大国产AI算力池，技术壁垒高，订单稳定排至2027年。
2、优刻得（688158.SH）走智算云特色路线，拥有乌兰察布和上海青浦双核心智算中心，可精准匹配AI大模型企业需求，单客户最大可调配算力达500P，服务可用性达99.99%以上，覆盖通用算力、智能算力、高性能算力三大类型。
3、奥瑞德（600666.SH）布局算力全链条，子公司北京智算力、深圳智算力前三期项目已全部运营，合计可提供超8000P算力，涵盖通用与智能算力，成功落地全国首单算力资产RWA（现实世界资产代币化），融资模式创新领先行业。
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