冰轮环境 000811：AIDC液冷磁悬浮冷机龙头，海外算力订单持续爆发
1️⃣海外AI算力建设持续高景气，北美AIDC冷机供不应求，海外老牌设备厂商产能跟不上订单，订单持续外溢；公司旗下百年品牌顿汉布什拥有北美本土资质与UL认证，是国内稀缺能够直接供货北美大型数据中心的冷机厂商，上半年数据中心冷却订单同比接近500%增长，拿下多笔千万至亿美元级别北美磁悬浮冷机大单，同步启动马来西亚海外建厂，构建烟台+马来西亚+北美三地产能，规避贸易壁垒，深度受益海外算力扩张行情。
2️⃣七十载低温制冷技术打底，多赛道成长曲线同步发力。氢能装备氢气压缩机、氢液化设备实现国产替代；CCUS碳捕集、工业热泵、LNG、油气装备拿到API国际认证，打开全球能源装备市场；近期资本动作落地，收购股权间接控股密封科技，完善产业链布局。宽温区热管理技术储备充足，同时叠加工业制冷、冷链、核电冷却等业务，业绩基本盘稳固。
[玫瑰] AI算力高功率机柜持续普及，液冷、磁悬浮冷机成为数据中心刚需；北美算力建设景气持续，具备海外认证与交付能力的冷机厂商稀缺，维持“算力先行，温控设备优先受益”的观点。
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