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#本周已调研公司：
新光光电、金固股份、金盘科技、泽宇智能、申昊科技；
#下周将调研公司：新风光
观点:
⭐电力设备：目前从zc端未来几个月确定性最高的依然是算电协同。因此如前所述继续看好如申昊、晶科科技、协鑫能科、能辉科技、泽宇智能等；此外，电力设备出海此前受到海外的压制因素较多，未来是有望缓解的。
⭐新能源：从筹码来看最好的是【光伏】，板块胜在筹码结构，是筹码和基本面双重底部，虽然目前产能利用率仍在四成不到，短期供需格局难以反转，从标的上，有海外产能和敞口的厂商更加值得关注，如阿特斯、三超新材等组件厂；
【储能】是目前逻辑趋势最好的，结合碳酸锂价格的探底，且行业需求此前的悲观预期已经反映，所以这个位置类似于正泰电源、阳光，德业等可以中期维度保持关注。
【风电】方面，位置于底部，可以关注年底潜在的深远海催化。
⭐商业航天：12月份珠海航展前持续会有催化，太空算力的新叙事逻辑持续在发酵，关注新光光电、钧达、迈为等。
⭐物理AI与机器人：本质上是数据模型和场景，会有持续性的催化，目前的数采实际核心采购需求方来自于海外物理模型领先厂商，因此实际考验的是海外配套能力，关注t链，o链等以及在场景和数据层面有持续突破的厂商。
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