🍭【国金电新】
[太阳]今晚太空算力讨论度极高，主要催化来自#马斯克近期在巴伦投资者大会上提到将在27Q3开始发射StarMind首批计算集群。
#太空光伏是太空算力的基石！ StarMind AI1 峰值功率250kW，当前单星电池片价值量约1250万元，考虑辅材后太阳翼价值量预计~2500万元，#即使GW体量也足够达到千亿市场。
并且，算力卫星中太阳翼价值量占比将微乎其微，我们认为xGW规模下不存在降价的动力。
[红包]太空光伏板块在年初后已经经历充分回调，当前位置筹码结构好、赔率高，核心标的梳理：
#钧达股份： HJT&CPI一体化+算力星座制造&运营+海外topcon产能
#迈为股份： HJT设备稀缺头部供应商+半导体先进制程设备
#东方日升： p-HJT电池片S链全球唯一供应商
#蓝思科技： UTG玻璃海外持续送样、国内进入批量供应
#天合光能： 硅基电池片送样海外客户
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