6月26日：芯片、新型能源和储能、高纯红磷、康宁玻璃桥等概念股
一、昨夜发酵消息精选。
1、芯片：业绩超预期，美光科技大涨超15% 美股存储芯片集体暴涨，闪迪涨超21%，应用材料涨超13%。美银：上调台积电、日月光等估值预期 先进制程与先进封装仍是产业链中最具壁垒的环节。苹果官宣涨价：iPad和Mac率先调价，存储成本压力“前所未有”。物理极限被打破！半导体迈入“埃米时代”。IBM推出全球首款亚1纳米芯片技术，新芯片设计性能最高提升50%，能效比其2纳米节点芯片提高70%。多轮连涨开启！全球模拟及功率半导体企业7月集体涨价。机构吹风 国内硅片公司将跟上海外节奏 陆续提价。
概念股：中微半导、北京君正、帝奥微、至纯科技、兆易创新、富瀚微、德明利、长电科技、江波龙、江丰电子、有研新材、神工股份、欧莱新材、恒烁股份、阿石创、有研硅、佰维存储、汇成股份、聚辰股份、国民技术、芯原股份、新恒汇等。
2、新型能源和储能：两部门印发《新型能源体系建设“十五五”规划》 2030年风电和太阳能发电装机比重超过50% ，大力发展新型储能，加力发展长时储能。
概念股：协鑫能科、华电新能、新天绿能、中闽能源、三峡能源、金风科技、明阳智能、运达股份、龙源电力、节能风电、天顺风能、大金重工、新强联、鹏辉能源、国轩高科、阳光电源、科华数据、上能电气、科士达、派能科技、南都电源、圣阳股份、海博思创、南网储能等
3、高纯红磷：荆州发布《光芯片的“命门”材料》——高纯红磷迎突破。文章称，看似不起眼的高纯红磷，实则是磷化铟衬底、光通信芯片、射频器件的核心基础原料。此前，国内市场所需高纯红磷大多依赖海外进口，产业链关键材料环节长期被国外卡脖子。如今这一局面，在荆州迎来突破。
概念股：兴发集团、至纯科技、澄星股份、云天化、兴福电子、六国化工等
4、康宁玻璃桥：24日，在韩国首尔举行的AI数据中心光通信互连技术大会上，康宁发布了多项与共封装光学(CPO)及玻璃基板相关的新技术与产品。其中, “玻璃桥” （Glass Bridge)是一种由玻璃制成的光连接器，可直接连接光芯片与光纤，此外，康宁还推出融合波璃基板与光互连技术的新一代CPO架构，采用硅通孔(TGV)工艺在玻璃基板上构建光波导，并通过倒装芯片方式集成光芯片，以适配玻璃基板半导体封装市场增长需求。
概念股：TCL科技、京东方A、沃格光电、长信科技、光华科技、旗滨集团、彩虹股份、盛美上海、凯盛科技、莱宝高科、深天马A、帝尔激光、英诺激光、兴森科技、力诺药包等
5、超级电容：6月24日盘后，江海股份近日发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类。
概念股：江海股份、风华高科、火炬电子、宏明电子、时代电气、深科技、法拉电子、思源电气、时代新材、万顺新材、祥和实业、黑猫股份、方大炭素、新宙邦、仙鹤股份、东方钽业、圣泉集团、中天科技等。
6、半导体洁净室：洁净室产能刚性极其紧缺、量价齐升、超级扩产周期下洁净先行:据SEMI最新预测2028年，全球预计将新建108座晶圆厂，其中中国大陆将新建47座，且相比全球结构,，中国在逻辑及存储产能提升空间显著。美光科技等龙头厂商扩产紧迫加价下单，洁净室“量价齐升” 逻辑持续强化,且头部产能饱满，需求外溢。
概念股：美埃科技、太极实业、亚翔集成、国投中鲁、金螳螂、再升科技、柏诚股份、深桑达A、盛剑科技、圣晖集成、创元科技、华康洁净、海晨股份、扬子新材等。
7、商业航天：中国首艘火箭网系回收船舶“领航者”靠泊三亚南山港 进一步完善了海南海上航天回收保障体系。长征十号乙航警指向7月10–13日窗口，海上网系回收首秀临近。
概念股：航天工程、中船防务、海兰信、巨力索具、中船科技、中国船舶、同益中、南山智尚、航天电子、广联航空等
8、光通信：康宁公司副总裁林春梅：光通信是中国业务的下一个增长极。（中际旭创、新易盛）
9、钠电池：大摩定义钠电 “新石油时代”：万亿赛道机遇与现实挑战并存。（维科技术、孚能科技）
10、PCB: 猎板PCB发布涨价函。（沪电股份、胜宏科技）
11、自动驾驶：中美多方牵头制定自动驾驶技术法规，首个自动驾驶系统全球技术法规来了。（德赛西威、浙江世宝）
12、通信智能体：全球首个通信智能体协同开源项目OpenAN发布。（中兴通讯、烽火通信）
13、800V HVDC：TrendForce预计，英伟达800V预计今年第三季度完成备货，供Vera Rubin选配。（四方股份、京泉华）
14、化工：6月25日盘后讯，恒逸石化：预计上半年净利55亿元-60亿元，同比增长2326%-2547%；业绩变动主要系文莱炼厂满产满销，单吨盈利维持高位；年产120万吨己内酰胺-聚酰胺一体化项目产销两旺；PTA及聚酯产业链稳步复苏，产品单吨利润大幅改善。（恒逸石化、荣盛石化）
15、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.46%。美股科技股走势分化，芯片股上扬，闪迪涨超21%，美光科技涨超15%，应用材料涨超13%，西部数据、阿斯麦涨超4%，高通涨超3%。“科技七巨头”下挫，苹果收盘下跌6.1%，创2025年4月以来最大跌幅；微软、亚马逊跌超3%，Meta跌超2%，英伟达跌1.6%，谷歌跌0.8%，特斯拉跌0.1%。
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