一、盘前思路
周一，三大指数走势分化，创业板指走势较弱，科创50指数高开高走涨超3.5%。截至收盘，沪指涨0.16%，深成指涨0.37%，创业板指跌0.52%。个股涨跌中位数达0.58%。沪深两市成交额2.59万亿元，较上一个交易日缩量524亿元。
技术上看，三大指数小幅震荡，上证继续收于10天均线之上，5日均线之下，依旧保持强势整理格局。之所以没能走出破5返5走势，主要原因是量能小幅萎缩。短期继续紧盯60天均线，这个位置具备强支撑，只要不跌破，问题都不大。
临近月末，已经明显有不少资金开始调仓做面向五月份的交易，包括题材高切低的埋伏以及中报埋伏。考虑到节前效应以及出金日问题，今天市场还是缩量拉升的话就要谨防出现回落了，这里的节奏应该还是震荡轮动居多。
二、板块思路
方向上重视国产相关以及锂电相关的趋势，轮动角度除了商航、机器人等热点题材，五月应用端的轮动频次也会提高。月底各种业绩雷层出不穷，昨天有52家公司跌幅大于10%，所以这几天不管是做趋势还是题材埋伏，尽量选择业绩有保障的，规避风险。
三、昨日热点
磷化铟：众合科技
光模块：铭普光磁
PCB：泰坦股份
氦气：水发燃气
算力：合力泰
昇腾：深圳华强
超聚变：东方明珠
四、主题前瞻
1、Meta宣布将1GW太空太阳能引入数据中心 国家航天局召开商业航天高质量发展企业圆桌会议
1、META宣布与Overview Energy建立合作伙伴关系，将太空太阳能引入数据中心。该协议使公司能够优先获得Overview太空太阳能系统高达1GW的电力容量。2028年进行初始轨道演示，2030年实现商业电力输送。
2、国家航天局召开商业航天高质量发展企业圆桌会议，前瞻布局太空算力、太空制造等新业态，深度拓展商业应用场景，努力实现商业模式闭环。要发挥新型举国体制优势，着力推进“箭星场频网”一体化发展，共创商业航天高质量发展新格局，高质量赋能加快建设航天强国。
太空算力：顺灏股份
太空光伏：上海港湾、乾照光电、电科蓝天、国晟科技
2、美股三大内存股均创收盘历史新高
闪迪涨8.11%，美光科技涨5.6%，希捷科技涨1.64%，均创下收盘历史新高。
存储芯片：江波龙、香农芯创、佰维存储、德明利、兆易创新
3、巴斯夫上调塑料用抗氧剂及光稳定剂价格 最高涨幅达25%
化工巨头巴斯夫宣布将其全球组合中用于塑料应用的抗氧化剂、加工稳定剂和光稳定剂产品价格进一步上调，最高涨幅达25%。巴斯夫表示，此次价格调整是由于中东军事冲突导致原材料价格、能源和物流成本大幅上涨。
抗氧剂/光稳定剂：利安隆、宿迁联盛、风光股份、鼎际得
五、行业要闻
1、国家数据集管理服务平台近期将正式对外发布，国家数据局等有关部门将共同举办2026年“数据要素×”大赛。（数据要素）
2、宁德时代携手海博思创签署60GWh全球最大储能钠电合作协议。（海博思创）
3、韦德布什策略师Ives：明年特斯拉和SpaceX合并概率达80-90%。
4、4月27日晚，阿里巴巴视频生成模型HappyHorse 1.0开启灰测，新用户注册享免费额度，720P和1080P的视频生成刊例价分别为0.9元/秒及1.6元/秒，专业会员包月价格叠加限时折扣后为0.44元/秒和0.78元/秒。（中文在线、掌阅科技）
5、商务部、国家中医药局等6部门组织开展中医药服务消费和服务贸易融合发展试点。（中药）
6、据券商纪要，AI芯片正在向CoWoP先进封装迭代，需改用mSAP工艺，在mSAP中，mSAP干膜价值量显著更高，差异在2倍以上。（福斯特、容大感光）
7、据券商纪要，六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k，4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速，6F供需将在26Q2再度迎来反转。（多氟多、天赐材料）
8、据媒体报道，三星电机正推动MLCC产品涨价5%-10%。
9、中国信息通信研究院：预计2030年我国脑机接口市场规模将达120亿元。（脑机接口）
10、国家电网：二季度要大力推进电网发展，加大前期工作力度，加快重点工程建设。（电力电网）
11、我国拟修订农业法加快建设农业强国。
12、日本就修订“安保三文件”召开首次专家会议。
13、美国已收到伊朗通过巴基斯坦转交的谈判新方案，三阶段谈判重点依次是结束战争、霍尔木兹海峡事宜、核谈判。
14、4月27日，穆迪国际信用评级公司发布报告，决定维持中国主权信用评级A1，并将展望调升至稳定。
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