[礼物]产业链更新：GEV排产延至2031年
Crypto Briefing 6月27日报道称，AI数据中心电力需求正在推高GE Vernova重型燃气轮机需求，相关订单据称已排满至2031年。该现象显示，AI产业瓶颈正在从芯片扩展到电力基础设施和燃机制造产能。
[太阳] 产业链：全球燃机海外三巨头寡头格局突出，国内出海从供应链走向整机。
燃气轮机产业链涵盖上游原材料及零部件制造、中游整机制造与组装、下游应用及运维服务等多个环节。OEM厂商GEV、西门子能源、三菱占据全球燃机装机容量的85%份额，寡头格局突出。根据Gas Turbine World统计数据，在2024年全球燃机装机容量的市场份额中，GEV以34%的份额排在首位，三菱与西门子能源份额接近，分别为27%、24%。其余厂商如贝克休斯、安萨尔多、索拉透平等单厂商占比均不足5%，全球燃机整机销售寡头格局突出。当前，根据三大OEM厂商数据，在手订单均大幅提升，排产周期已排至2030年。而且受需求快速爆发驱动，均提出扩产计划以应对激增积压订单。对于国内，国内两机产业链配套商受国内航空发动机产业需求拉动已逐步成熟，产能具备承接能力，以西门子能源为代表的OEM厂商2025年与国内供应链公司（如三角防务、应流股份、万泽股份等）合作逐步深入。国内整机OEM当前相比海外具备产能和交期优势，逐步开始承接海外爆发需求。
[红包]建议关注：
上游：隆达股份、西部超导、抚顺特钢、上大股份、图南股份
中游：应流股份、豪迈科技、三角防务、万泽股份、派克新材、航宇科技、钢研高纳、博盈特焊、西子洁能、航发动力等
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