——每日5分钟，读懂市场核心信号——
今天这行情，像极了考前最后一轮复习，知识点全在射程范围内，手感火热。上证指数涨1.41%，报3982.65点；深证成指涨2.44%，报14704.27点；创业板指涨3.14%，报3740.16点；科创50指数涨4.14%，报1788.85点。全市场成交额2.4万亿元，较上周五放量2459亿元。全市场超4300只上涨，逾百只涨停。早盘三大指数高开后持续走高，午后涨幅进一步扩大。科创50涨超4%领涨全场，创业板指突破3700点创一个月新高。沪指距离4000点整数关口仅一步之遥。
1.英伟达CPO交换机全面量产，全球首款，A市光模块直接起飞8月14日，英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产阶段。这是全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统。这意味着CPO从"实验室概念"正式走向"商业化量产"。国联民生证券认为，800G需求保持强劲，1.6T进入加速放量阶段，CPO等新型互联方案逐步贡献增量。AI算力的硬件需求正在从"故事"变成"订单"。
2.存储芯片供需最紧缺年份确认，明年将现最严重存储荒SK海力士董事长崔泰源再次强调存储需求的爆发式增长，并表示明年将出现最严重的"存储荒"。闪迪公布长期财务蓝图，预计2028-2030财年营收保持中高双位数增长，非GAAP毛利率约80%、营业利润率约75%。市场正在重新审视对NAND的周期定价逻辑。存储芯片今天掀涨停潮，长鑫科技涨12%重回4万亿市值，通富微电、有研新材等多只涨停。
3.半导体/工业母机税收政策落地，国产替代再获政策红利8月14日，财政部等四部门联合发布公告：集成电路企业、工业母机企业在2026-2028年期间发生非货币性资产交换，所得可在不超过5年期限内分期均匀计入应纳税所得额。集成电路和工业母机企业的税负压力被大幅减轻，国产替代产业链再获政策加持。
8月17日，十大券商发布最新策略，集体看好A市金秋行情。头部券商普遍认为调整基本结束，8月修复可期。但后续科技行情或将由普涨转向结构性机会。8月下半月为业绩密集披露期，市场将进一步聚焦业绩因子。数据以下数据截图时间是8月15日20:00。
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