昨天情绪已经烘托得够到位了，该呵护的手法也都用上了，回购公司几十家。但开盘仍然是先给你个下马威，一波兑现之后跌停数再度砸到一百多家。杀破了心理防线之后，再从深水给你一口气拉上来，科创芯片从-4拉到了+15，而科创半导体从-6拉到+20。量化的恐怖之处，让人目瞪口呆。
1、进攻：半导体强势反弹，本轮极弱的锚是德明，反弹也是从它所在的方向开始发力，半导体设备、材料、先进封装等方向领涨市场。除此之外，非半导体方向最值得关注的是Kimi及其带动的算力和超节点等。
2、防守：防守方电力不死，哈药则逆势地天，原因只有一个，就是要接明天科技分歧的情绪。
盘前盘中信息差算力：Kimi发布通知，暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户；同时，已在全速推进算力扩容。（美利、中嘉、利通）
金属锆：国瓷氧化锆粉体价格调涨10%-40%，机构：国内氧化锆粉体及下游氧化锆瓷块有望迎来涨价。（国瓷、东方、长裕）
盘后信息差吹风：央广发文称，最近A股市场出现较大波动，牵动股民神经。但近日，A股市场持续释放积极信号，政策引导托举与真金白银护盘双向发力，市场逐步形成共识：本轮短期波动是受境外输入性风险等因素叠加影响，不改长期向好趋势。
NPO、超节点：腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。
Kimi 算力：7月21日消息，国家超算互联网近日上线Kimi K3模型API调用服务，企业与开发者无需繁琐环境配置，即可快速调用大模型能力。
个人分析昨天看过的应该能理解我昨天说的，科创ETF前一天尾盘提前拉，今天顺势冲高，然后砸一波再选方向。只是没想到量化这么猛，直接把科创半导体拉到20%。
1、哪些信号可以确定要反弹了？
复习一遍总原则：弱的不再弱，强的才能更强；弱的继续弱，强的容易补跌。
早上第一波信号非常差，就是德明竞价就被大力撬开了，但开盘马上被按回地板；昨天触底反弹的光纤，直接补了个跌停。这个信号是弱的继续弱，对应了早上第一波大跳水，这里提前处理手里的弱势票没问题。
转折点发生在10点之后，科创ETF几乎碰到昨天低点，这里几个ETF同步放大成交量，量化读懂了这个信息，开始跟随涌入。这里带头的是华创、华虹等设备端，所以科创半导体设备比科创芯片更积极，涨幅更大。还有一些可以辅助判断得信号，比如共进和九安昨天天地，今天开盘直接冲高反包涨停，反包出现证明弱势情绪解除。而连板梯队上全都是反指避险的电力，今天开盘就集体跳水，盘中科技跳水使他们也多无力反弹，证明进攻情绪强于防守。
2、为什么立新能封住涨停？
电的立新，药的哈药，原则上是避险属性，与科技是跷跷板的。今天能守住分歧只有一个原因，就是强行抱团提前预判明天科技的分歧。从结果看，今天科技大高潮（尤其半导体设备透支了太大涨幅），明天不可能强过今天，因此做预判在情理之中。但需得注意，明天如果科技分歧时候你再去接电力医药做反指，要小心科技一波回流避险的筹码全倒给你，大A处处是局。
3、明天如何看待？
这里科技看好依靠今天这个大红柱做震荡，明天大概率还是先兑现分歧一波，后续仍然是要找最强细分。原本做ETF是要尽量吃到拐点的反弹的平均值，但这里量化放大器下，一口气干到20%比大部分个股都要猛了。而目前的量和情绪很难支撑连续普反，所以后续要更聚焦细分。
目前来看，半导体没有特别大催化，除了长鑫上市。反倒是Kimi算力属于新方向，昨天到今天也有持续性。从连板梯队看除了前面两个电，就剩算力最高。而算力里面，超节点的交换机是题材和形态上最扛跌的，今天也是弱的不再弱强的继续强的表现，目前主观最看好这个方向。
预祝好运。
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