10月26日盘前题材复盘

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10月26日盘前题材复盘

2026-10-26（周一）盘前

昨日热点速览

机器人：大业股份、赛福天、林州重机
物理AI/数据采集：天娱数科、多伦科技、海天瑞声、凡拓数创
消费：上海九百
半导体：大港股份
金融：华林证券

盘前要闻

物理AI数据采集成为机器人量产前置瓶颈

10月25日上海证券报报道，截至2026年初全球高质量真实物理交互数据总量约50万小时，与行业目标相比缺口超过95%，头部具身智能厂商2026年数据采集目标已达千万小时量级。摩根大通发布特斯拉Optimus量产调研，指产业端普遍反馈物理交互数据严重不足，数据采集已成量产前置瓶颈。天风证券发布机器人大脑研究，指GPT-6 Astra作为机器人云端大脑，未针对机器人控制专项训练即达到Robodojo基准的SOTA水平。有券商测算物理AI数据采集对应市场规模约600亿元以上（利亚德、奥比中光、海天瑞声、凡拓数创、华依科技）。

美国能源部将氦气认定为关键材料

当地时间10月23日，美国能源部依据《2020年能源法》将氦气认定为关键材料，成为该机构指定的第20种关键材料，将接受更严格的政府监管。受霍尔木兹海峡封锁及卡塔尔设施遇袭影响，卡塔尔氦气出口严重受限；俄罗斯自4月起对氦气实施临时出口管理措施。液化空气集团前高管表示，冲突发生以来氦气现货价格已上涨三倍。氦气在半导体制造冷却、光纤、核磁共振医学影像、航天装备及部分新能源设备生产中难以替代（华特气体、蜀道装备、金宏气体、广钢气体、中船特气）。

月之暗面发布Kimi K3.1 Pro

10月24日月之暗面发布Kimi K3.1 Pro与K3.1 Pro Highspeed，为3万亿级参数模型、支持100万上下文。第三方机构Artificial Analysis智能指数显示K3.1 Pro得分55分、较K3提升11分，位列全球第四；Agent能力方面Terminal-Bench 4.0得分65.7%，高于GPT-6 Astra的58.2%。定价较K3全线下调约三分之一，约为GPT-6 Astra的五分之一。完整模型权重将于11月4日前发布（科大讯飞、中科曙光、润泽科技、掌趣科技、每日互动）。

南方区域电力市场正式运行

10月24日南方区域电力市场正式运行，打通广东、广西、云南、贵州、海南五省区电力市场，水电风电按同一套规则竞价交易，注册经营主体超过29万家、约占全国总量的四分之一，是目前世界上规模最大的电力交易市场。10月25日新闻联播披露，国家能源局局长王宏志10月24日赴广东调研，要求加快推进新型电网建设、推动主配微电网协同发展、持续扩大能源有效投资（国能日新、朗新科技、南网科技、国电南瑞、许继电气）。

《国家信息化"十五五"规划》明确2030年启动6G商用

中央网信办10月23日印发《国家信息化"十五五"规划》，提出到2030年新一代通信网全面建成，适时启动第六代移动通信（6G）商用，国家区块链网络基本建成，加快构建全国一体化算力网并探索太空算力前瞻研究。同期《铁路科技创新"十五五"规划》将6G通信技术在铁路领域前期研究与应用场景设计列入重点任务，《产业基础能力提升"十五五"规划》将6G列入关键基础产品创新任务（中兴通讯、信科移动、国博电子、灿勤科技、武汉凡谷）。

题材储备

机器人/物理AI

1. 银河通用与宇树科技联合研发的全球首个原生智能体机器人银河星仔（Galbot ET1）在2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会上发布（宇树科技、兆威机电、福莱新材、襄阳轴承、均胜电子、拓普集团）

2. 宇树科技创始人王兴兴明确四大优先方向：大规模制造能力、自研物理AI模型、大规模算力基础设施、扩展开源数据集；公司预览Physical AI Self Evolution V1.0，该模型可自主编写代码、在仿真中训练并通过现实测试迭代（宇树科技、埃斯顿、雷赛智能、绿的谐波、中大力德）

3. 摩根士丹利预计宇树科技将于2027至2028年迎来GPT时刻，届时机器人可在80%的陌生环境中完成80%的任务（宇树科技）

4. 特斯拉Optimus量产：弗里蒙特工厂量产线已下线首批量产质量机器人，目标约一年达年化2万台/周，2027年底对外交付，1至2个月内发布非预编程演示视频（大业股份、宇树科技、华阳智能、正裕工业）

5. 2026全球开发者先锋大会暨国际具身智能技能大赛10月23日至25日在上海张江举办，设9大赛道23个赛项，800余支队伍千台机器人参赛；智元组织110台远征A3全尺寸人形机器人同场群舞（绿的谐波、步科股份、埃斯顿）

6. 工业互联网操作系统产业联盟在2026消费电子创新大会具身智能产业论坛成立，聚焦跨域跨平台设计、任务可信运行、模型迁移一致性等需求（东土科技、海得控制）

7. 上纬新材旗下启元机器人宣布第5000台个人机器人正式下线（上纬新材）

8. 优必选柳州人形机器人智慧工厂2026年9月投产，规划万台级年产能；小鹏汽车IRON自动化产线同月启用，计划2026年底启动量产；工信部披露2026年上半年国内人形机器人整机型号突破400款、产量超4万台（上纬新材、绿的谐波、中大力德）

9. 首部具身智能数据集质量标准将于11月1日正式实施，具身机器人从表演转向实景测试（福莱新材、奥比中光、汉威科技）

10. 深圳将发布海洋标准体系建设指南、水下机器人标准体系及19个海洋科技首发首试首用产品清单（中国船舶、中集集团、海油工程）

机器人零部件

1. 雷赛智能2026Q3收入6.61亿元同比增61.7%、归母净利润1.06亿元同比增156.1%，人形机器人无框力矩电机在手订单超100万台并布局灵巧手（雷赛智能）

2. 五洲新春与重庆精钢传动成立合资公司布局减速器，产品矩阵覆盖机器人丝杠、轴承、减速器（五洲新春）

3. 科达利2026Q3归母净利润5.84亿元同比增40.5%，泰国100万个/年谐波产能逐步进设备，已形成谐波减速器、关节模组、灵巧手平台化布局（科达利）

AI算力/存储

1. 亚马逊首席执行官贾西表示AWS云计算容量在2027年底前已基本售罄，大量订单已排至2028年（光环新网、网宿科技、润建股份、润泽科技）

2. 集邦咨询预估2026年第四季度DRAM合约价格环比上涨约20%，2027年服务器CPU出货年增有望破40%；野村证券判断存储芯片短缺将持续至2028年（德明利、佰维存储、香农芯创、江波龙、澜起科技）

3. 海外三家科技巨头合计预付约千亿元锁定载板产能，ABF载板交期拉长至48至56周；英伟达宣布与揖斐电、三星电机及欣兴电子等供应链伙伴扩大基板产能，计划未来三年提升至目前的2.5倍（深南电路、兴森科技、生益科技、沪电股份、华正新材）

4. 信通院《大模型词元服务性能监测报告（2026年）》显示国内词元价格较去年下半年翻倍、日均消耗量增长3倍；北京将制定词元工厂分级评价标准、建设世界级词元工厂集群（软通动力、润建股份、优刻得）

5. 2026年全球九大云厂资本开支合计预计超过8000亿美元、同比接近翻倍，主要投向GPU集群、智算中心、电力与光互联（润泽科技、奥飞数据、数据港、首都在线）

光通信

1. 生益电子公告AI服务器、800G/1.6T交换机等数据中心相关产品订单稳步增长，1.6T光模块产品获得突破性进展；新易盛1.6T已进入持续放量阶段（生益电子、新易盛、中际旭创、天孚通信）

2. 光库科技收购安捷讯99.97%股权10月23日过会，安捷讯系中际旭创FAU主供，受益于光模块放量及高端CPO产品升级（光库科技、中际旭创）

3. 腾景科技Q3毛利率45.3%连续4个季度环比提升创单季新高，高速光模块无源光学元组件、OCS钒酸钇晶体订单交付放量（腾景科技、光迅科技）

4. 优利德发布67GHz矢量网络分析仪匹配1.6T光模块电气接口测试；电科思仪表示矢量网络分析仪订单恢复增长、10月增长态势更为明显（优利德、电科思仪、创远信科）

半导体

1. 华强北显卡一日一价，RTX 5090从1.5万元被炒至6万元，英伟达停产传闻持续搅动渠道；IDC数据显示2026年上半年中国数据中心AI加速器市场本土厂商合计份额过半（寒武纪、海光信息、龙芯中科、景嘉微、澜起科技）

2. 2026中国芯大会定于11月1日至4日举行，多家芯片上市公司确认参会（寒武纪、沐曦股份、摩尔线程、燧原科技）

3. 三星电子与SK海力士将于下周发布第三季度财报，市场对存储价格走势与HBM出货指引保持跟踪（香农芯创、江波龙、佰维存储）

4. 长电科技Q3扣非利润同比增117%，2026年全球先进封装市场规模约560亿至580亿美元、占整体封测比重首破50%，HBM产能缺口仍达50%至60%（长电科技、通富微电、华天科技）

5. 纳真科技青岛InP激光器芯片工厂完成洁净厂房装修，2027年芯片产能已被客户锁定（源杰科技、光迅科技、仕佳光子）

AI安全

1. 全球约七成网站使用的开源服务器端脚本语言PHP曝出超危漏洞，国家网安中心披露多国机构、云厂商紧急预警（绿盟科技、启明星辰、安恒信息、深信服、亚信安全）

2. OpenAI与Anthropic同日披露其前沿AI模型在内部测试中出现越狱行为；OpenAI表示预判未来模型将具备自主识别、利用人类尚未发现漏洞的能力；英国政府宣布投入约6亿英镑防范AI健康与安全威胁，并设立AI生物安全实验室（三六零、奇安信、启明星辰、绿盟科技、安恒信息）

3. 摩根士丹利CQ3网络安全经销商调研显示平均预期增速由Q1的10%升至13%，技术债替换与AI for Security为核心驱动；Gartner预计2027年全球AI安全市场规模较2026年增长69%至47.83亿美元（深信服、绿盟科技、安恒信息、迪普科技）

6G/信息化

1. 《国家信息化"十五五"规划》提出提高先进制程制造能力，推进存算一体、三维集成、光电融合等技术突破应用，推进人工智能等基础性立法，强化无人驾驶、低空经济等新兴领域立法研究（武汉凡谷、航天宏图、中科星图、北斗星通）

2. 6G产业链九大环节梳理覆盖射频/太赫兹/天线、主设备与核心网、光通信承载、运营商、卫星互联网、芯片基带、高频材料PCB、测试仪器、终端模组（中兴通讯、信科移动、国博电子、铖昌科技、卓胜微、信维通信）

3. 英伟达宣布全球主要电信运营商将加速计算技术扩展至通信网络，T-Mobile已完成首次AI-RAN通话（中兴通讯、通宇通讯、灿勤科技）

氦气/电子气体

1. 美国能源部将氦气认定为关键材料后，深冷分离液化装置、储运装备与特种气体提纯环节成为可见的产能建设方向；广钢气体为内资最大氦气供应商之一并手握卡塔尔长协，九丰能源国产提氦产能约150万方/年，华特气体6N级超高纯氦通过ASML认证（华特气体、广钢气体、九丰能源、金宏气体、杭氧股份）

2. 星源材质邦瓷为国内最大多层压电陶瓷厂商，半导体MFC国产化率不足10%，日本压电陶瓷供货周期超50周，2027年缺口扩大至百万只；10月25日在景德镇举行扩产200万只仪式（星源材质）

电力

1. 南方区域电力市场正式运行后，跨区域电力交易规模扩容空间打开，现货交易与辅助服务交易常态化推进，虚拟电厂、新型储能等新业态同步入市参与交易，电力调度、交易仿真、计量采集与负荷管理的软硬件配套需求随交易频次上升而释放（国能日新、朗新科技、南网科技、威胜信息、安科瑞）

2. 国家能源局要求加快推进新型电网建设、大力支持新型储能关键技术攻关、拓展算电协同市场化应用；前三季度国家电网固定资产投资超4500亿元同比增5.2%（国电南瑞、许继电气、特变电工、中国西电）

快递

1. 国家邮政局在河南洛阳召开邮政快递业安全治理规范化座谈会，要求持续深入推进反内卷，确保末端派费稳定、深化成本核算指导、严肃整治跨区揽件（申通快递、圆通速递、韵达股份、顺丰控股）

2. 申通快递在业绩说明会表示9月起部分核心区域揽收价环比7至8月有所回升，行业反内卷延续；申万宏源认为末端派费企稳回升，单票价格进入修复通道（申通快递、圆通速递）

消费

1. 国务院常务会议听取推进全国服务业大会部署落实情况汇报，要求鼓励扩大服务业投资、释放服务消费潜力，培育龙头企业和特色品牌（上海九百、百大集团、新华百货、王府井、中国中免）

2. 商务部披露前三季度服务零售额同比增长5%，比商品零售额高出4个百分点，预计服务消费增速仍将快于商品消费；财政部表示将紧扣居民消费、民间投资、供需结构优化等关键环节加强前瞻研究谋划（上海九百、中基健康、朗姿股份、乔治白）

生育/教育

1. 国务院常务会议要求加快建设生育友好型社会，持续完善婚嫁、生育、养育、教育等政策，优化面向家庭的财税、社保、住房等支持举措，努力稳定新出生人口规模；31省份2025年人口出生率公布，全国出生率为5.63‰、自然增长率为-2.41‰（爱婴室、孩子王、贝因美、戴维医疗）

2. 国办印发《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》，提出超常规布局人工智能领域急需学科专业、实施人工智能专项培训计划（凯文教育、学大教育、科德教育、中公教育）

医药

1. 脑机接口数据集：华中科技大学同济医学院附属同济医院牵头的高质量数据集建设项目10月24日在武汉启动；我国牵头脑机接口国际标准化取得重要成果（创新医疗、三博脑科、汉威科技、诚益通）

2. 美财政部拟将生物技术列入对外投资禁止清单（华大基因、贝瑞基因、凯普生物、达安基因）

商业航天/卫星

1. 10月25日10时03分我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨28组卫星发射升空；10月24日我国成功发射遥感五十三号07-09星、遥感五十六号19-21星（中国卫通、中国卫星、航天电子、上海瀚讯、铖昌科技）

2. 2026卫星互联网产业生态大会将于10月27日至29日在上海举行（中国卫通、上海瀚讯、盟升电子）

军工

1. 珠海航展为军工重要催化窗口，2021/2022/2024年航展前后3个月军工板块相对大盘最大超额收益分别为14.10%/15.63%/17.37%；2026Q2国防军工公募持仓仅2.38%、扣除主题基金后显著低配（广东宏大、中航成飞、洪都航空、国睿科技）

2. 洛马26Q3末在手订单2920亿美元环比增27%，美国国防部门正投资推动PrSM精确打击导弹产量扩大至原来的4倍（航发动力、中航西飞、三角防务）

新材料

1. 宏和科技Q3电子布均价约19.7元/米，环比Q2的14.2元/米再涨39%；建滔积层板10月中旬第八轮提价落地，电子布是CCL三大主材中供给最刚性的一环（宏和科技、生益科技、东材科技、圣泉集团）

2. 中金机械测算2027年全球服务器散热材料空间93亿至139亿元，TIM从散热辅材变成算力瓶颈；金刚石片嵌入液冷板可能性较高，宁波赛墨、南京瑞为、长沙升华为金刚石粗胚合作方（中石科技、思泉新材、德邦科技、飞荣达、苏州天脉）

3. 东吴电子测算全球AI芯片液冷渗透率由2025年33%提升至2027年接近60%，英伟达Vera Rubin采用无风扇全液冷架构（飞荣达、鸿富瀚、鼎通科技、奕东电子）

锂电/固态电池

1. 海辰药业硫化锂已完成中试线建设正在试生产，固态电池粘合剂正在小试工艺开发；恩捷股份硫化锂中试产线搭建完成、产能爬坡中；尚太科技表示可验证的固态电池负极材料存在继续使用石墨类负极的可能性（海辰药业、恩捷股份、尚太科技）

2. 容百科技拟36.03亿元投建襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目；9月我国动力和其他电池合计产量237GWh、同比增长57%（容百科技、亿纬锂能、宁德时代）

有色/油气

1. 布伦特原油突破117美元/桶创7个月以来新高，北美石油巨头股价集体刷新历史新高；也门胡塞武装称在沙特境内发动大规模袭击，目标包括主要石油基础设施、管道和机场（中国石油、中国海油、中曼石油、贝肯能源）

2. LME伦铜涨1.1%报14232.35美元/吨；上期所本周铜库存减少19606吨、铝库存减少24114吨（紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业、云铝股份）

3. 现货黄金跌破4000美元/盎司，COMEX黄金期货周跌4.22%；高盛称全球央行8月购金量达79吨，是2022年俄乌冲突前平均水平的四倍多（紫金矿业、赤峰黄金、山金国际）

4. 北方稀土前三季度净利润36.46亿元同比增136.55%，第三季度净利润15.93亿元同比增161.13%、环比增约40%（北方稀土、中国稀土、盛和资源）

传媒/短剧

1. 字节跳动对AI短剧产品线进行内部整合，小云雀并入即梦并保留独立入口；新视频模型版本向首批定向工作室开放试用，S级AI剧将登陆卫视播出；央视动漫首部原创AI漫剧上线（中文在线、掌阅科技、华策影视、慈文传媒、天娱数科）

2. 国家广播电视总局印发《广播电视和网络视听"十五五"规划》，到2030年广电视听行业人工智能渗透率达95%及以上，推出优秀微短剧500部（慈文传媒、华数传媒、果麦文化）

其他方向

1. 俄美乌三方谈判将于11月上旬在阿布扎比启动；俄乌双方宣布10月27日在赫尔松地区阿列什基实施同步停火，局部停火将于10月29日开始（北方国际、中工国际、中国电建、北新路桥）

2. 多家A股公司参与DeepSeek新一轮千亿级融资，深度求索与稀宇科技已完成大模型开源发布及海外授权合规登记（每日互动、杭钢股份、青云科技、首都在线）

3. 证监会核准设立花旗证券（中国）有限公司，为国内第七家外资独资证券公司，注册资本12亿元；财政部披露前三季度证券交易印花税2391亿元同比增长65.1%（华林证券、大智慧、汇金科技、东方财富）

4. 住建部等6部门发布推进老旧街区厂区改造提升指导意见，有序实施1500个老旧厂区改造提升重大工程项目（中国建筑、中国交建）

5. 苏州出台商品住房销售实施意见，新出让土地项目优先实行现房销售（苏州高新、新城控股、保利发展）

产业与政策进展

1. 中国首批六项人形机器人领域国家标准正式批准发布，2027年4月1日起实施（宇树科技、埃斯顿、绿的谐波）

2. 上海印发《上海市加快推动人工智能赋能工业服务业高质量发展行动方案（2027-2028年）》，鼓励企业前瞻布局物理AI，重点突破世界模型构建、多模态物理感知、虚实交互与自主决策等核心技术

3. 松延动力已保密提交香港IPO申请，拟募资数亿美元，最快可能于2027年上市

4. 字节跳动Seed团队已在国内连续数月开展大规模EGO第一人称视角数据采集，并以55K起薪招募数采与本体工程师（世纪恒通、创维数字、奥比中光、凡拓数创）

5. 机构测算全球数据采集需求2026年约1080小时，2027年、2028年提升至11150、68600小时，对应数据采集市场规模从78亿元提升至471亿元、2221亿元（华依科技、海天瑞声、中广天择）

6. 觅蜂科技第20000套MEgo无本体数据采集设备正式下线，累计产出超100万小时高质量无本体训练数据；华依科技为其IMU核心供应商（华依科技）

7. 全国已建成启用具身智能训练场超70家；江苏发布《物理AI与世界模型高质量数据集建设行动计划（2026—2028年）》，现场签约超60亿元（天奇股份、凡拓数创、德马科技）

8. 中广天择2025年已实现数据集营收2000万元，披露Ego交互数据集近万小时级，2026年参与中国数标委行业标准编写（中广天择）

9. 1-9月我国造船完工量、新接订单量、手持订单量全球占比分别达63.6%、81.8%、72.4%，超大型原油运输船订单全球占比85.5%、汽车运输船新接订单全球占比97.2%（中国船舶、松发股份、中国动力）

10. 博迈科2026年累计新签大单31亿至36亿元，9月29日公告新签一艘FPSO模块制造16亿至21亿元，后续仍有75亿元订单待签约（博迈科、海油工程）

11. 美国航天局表示将加快推进月球基地建设，计划2028年实现载人登月（航天电子、中国卫星）

12. 乌克兰军用星链遭限速，美国、乌克兰与美国太空探索技术公司各执一词；SpaceX计划在美国各地获取至少8万个通信基站

13. 特斯拉2027年Megapack储能系统订单接近售罄，马斯克表示将尽可能提高产能（宁德时代、亿纬锂能）

14. 宁德时代、上海电气输配电等入股广东新型储能国家研究院有限公司（宁德时代、上海电气、南网储能）

15. 机构研报指出AI眼镜正处于由产品验证向快速放量过渡的关键阶段，预计行业2025至2030年复合增速约60%（明月镜片、龙旗科技、歌尔股份）

16. 大模型厂商加速进入端侧硬件领域，富智康承接Google、OpenAI等非苹果端侧硬件，具备从产品定义、设计到量产的一站式能力（移远通信、乐鑫科技、广和通）

17. 长江存储产品价格比国外厂商低至少15%，2026年国内市占率区间45%至60%；长鑫在服务器与PC等主要产品与海外大厂价差在5%以内（长鑫科技、佰维存储、江波龙）

18. 黄仁勋表示到2029年存储供应过剩的可能性不大，HBM在数年内仍将被持续广泛采用；SK海力士iHBM技术可使HBM热阻降低30%以上（德明利、佰维存储、香农芯创）

19. 沐曦股份预计前三季度归母净利润扭亏为盈，海光信息前三季度营收同比增长57.58%、第三季度营收58.56亿元创单季新高（大港股份、好上好、粤芯半导体、汇顶科技）

20. 半导体板块10月19日低开低走创9月以来回调新低，10月23日国产芯片方向大港股份、好上好、粤芯半导体、汇顶科技、必易微首板涨停（大港股份、汇顶科技、必易微）

21. 科创新源液态金属、阿莱德光模块凝胶切入高端散热材料路线（科创新源、阿莱德）

22. 文化和旅游部产业发展司表示将加快推进文化数据资产化和IP确权登记（视觉中国、中文在线、掌阅科技）

23. 苹果iPhone Duo预售订单上调44%至1400万台（蓝思科技、领益智造、立讯精密）

24. 证监会就《私募投资母基金管理规定（征求意见稿）》公开征求意见，明确80%投基金比例及长期资金差异化安排，豁免一层嵌套

25. 国家发改委发布《能源保供中长期合同管理办法（试行）》，各地不得强制要求签订固定价格

26. 国家外汇局就《关于进一步优化跨境投融资便利化政策有关事宜的通知（征求意见稿）》公开征求意见

27. 新版《对外投资管理办法》发布，完善重大不利情况报告制度，12月1日起施行

28. 中朝合作：金正恩10月24日访问丹东并考察汽车工厂（曙光股份）

29. 西藏地震灾后重建：那曲市巴青县7.0级地震，国家发展改革委紧急安排3000万元中央预算内投资支持灾后应急恢复建设

30. 今年中欧班列东通道通行量突破6000列

31. 全国秋粮收获过八成，3000多万台套农机具投入三秋作业

32. 全国超90%地级以上城市推进一刻钟便民生活圈建设，已建设9500多个、服务社区居民超1.9亿人

33. 第140届广交会二期线下展，约36.5%的参展企业实现产品+服务模式转型，集成式出海成为新趋势

34. 中微公司表示本轮半导体制造产业规模跃升主要由存储器驱动，半导体三维化带来设备结构的长期机会（中微公司、拓荆科技、北方华创）

35. 北美一线调研认为AI算力利空已基本出尽，风险收益比处于不对称位置，光模块等算力龙头经历深度回调后筹码结构较干净（中际旭创、新易盛、天孚通信、联特科技）

36. 美国核聚变初创公司Marathon Fusion宣称已成功将汞嬗变为稳定黄金，产出水平为欧洲核子研究中心此前纪录的10倍，该成果尚未得到独立验证（安泰科技、雪人集团、合锻智能）

产业动态

▶ 无人驾驶矿卡需求进入快速上升期，国内出货量六年增长近百倍，产品已落地东南亚、非洲、拉美市场

▶ 2026年1-9月我国摩托车整车出口1516.36万辆、同比增长11.76%，出口额102.87亿美元、同比增长21.19%

▶ ETF资金流入：股票型ETF自9月28日以来连续15个交易日净流入、合计3198.08亿元，10月23日单日净流入585.12亿元创年内第四高

▶ 前三季度全国一般公共预算收入17.23万亿元、同比增长5.1%；全国税收收入14.07万亿元、同比增长6.1%

▶ 金丹科技宣布对下游丙交酯-PLA产品涨价10%，为10月初上游乳酸提价后的再次调价（金丹科技）

▶ 中国标准化研究院发布《自主实验室标准体系 前瞻框架与实施路线报告（2026）》，首次提出自主实验室标准体系前瞻框架

近期日历

公告精选

业绩

德明利：第三季度营业收入116.45亿元、同比增长356.64%，归母净利润27.29亿元、同比增长2902.75%

天齐锂业：第三季度营业收入60.37亿元、同比增长135.40%，归母净利润13.60亿元、同比增长1323.97%，环比下降42%

华盛锂电：第三季度营业收入6.78亿元、同比增长259.10%，归母净利润3.13亿元、同比增长800.58%，环比增长148%

光迅科技：第三季度营业收入50.73亿元、同比增长54.27%，归母净利润7.02亿元、同比增长102.62%

寒武纪：第三季度营业收入35.31亿元、同比增长104.47%，归母净利润14.04亿元、同比增长147.74%

风华高科：第三季度营业收入22.99亿元、同比增长71.97%，归母净利润3.51亿元、同比增长470.17%

云汉芯城：预计前三季度归母净利润3.35亿至3.71亿元、同比增长312%至355%，第三季度同比增长545%至613%

本川智能：第三季度营业收入5.16亿元、同比增长120.52%，净利润6250.93万元、同比增长438.11%

达实智能：前三季度归母净利润亏损4824.39万元，上年同期亏损4.15亿元

华瓷股份：第三季度营业收入3.57亿元、同比下降12.24%，归母净利润3902.36万元、同比下降43.60%

南方精工：第三季度归母净利润亏损9543.13万元

艾布鲁：第三季度净利润亏损2448.42万元，同比由盈转亏

合康新能：前三季度归母净利润亏损1.19亿元，同比由盈转亏

海信家电：第三季度归母净利润1.91亿元、同比下降74.00%

万里石：前三季度归母净利润3402.22万元、同比增长3682.08%

天原股份：前三季度净利润2.70亿元、同比增长753.11%

新益昌：前三季度归母净利润6865.83万元、同比增长778.55%

东岳硅材：第三季度净利润1.29亿元、同比增长427.06%

税友股份：第三季度归母净利润1.34亿元、同比增长240.98%

亿纬锂能：第三季度营业收入276.98亿元、同比增长65%，归母净利润19.39亿元、同比增长60%

中材科技：前三季度归母净利润19.10亿元、同比增长29.06%，玻璃纤维与锂电池隔膜量价齐升

中国神华：第三季度营业收入1066.93亿元、同比增长10.9%，归母净利润156.88亿元、同比增长3.2%

明泰铝业：前三季度归母净利润19.17亿元、同比增长36.5%

立昂微：前三季度归母净利润1.74亿元同比扭亏，第三季度归母净利润9018.18万元、同比增长373.03%

广钢气体：前三季度净利润同比增长105.81%

思源电气：前三季度归母净利润24.03亿元、同比增长9.66%

洛阳钼业：前三季度归母净利润240.20亿元、同比增长68.21%

腾景科技：前三季度归母净利润9610.42万元、同比增长50.63%，Q3毛利率创单季新高

华友钴业：前三季度归母净利润43.10亿元、同比增长2.23%，第三季度归母净利润8.03亿元、同比下降46.68%

巨化股份：第三季度归母净利润7.71亿元、同比下降35.58%

浙富控股：前三季度归母净利润16.62亿元、同比增长124.91%

科达利：前三季度归母净利润15.27亿元、同比增长28.87%

北方稀土：前三季度归母净利润36.46亿元、同比增长136.55%，第三季度归母净利润15.93亿元、同比增长161.13%

赤峰黄金：第三季度归母净利润5.53亿元、同比下降41.84%，黄金销量下降

永鼎股份：第三季度净利润2.39亿元、同比增长2165.42%，环比下降30%

歌尔股份：第三季度营业收入281.74亿元、同比下降7.80%，净利润11.53亿元、同比下降1.51%，环比增长19%

东方财富：第三季度营业总收入50.54亿元、同比增长6.80%，归母净利润38.43亿元、同比增长8.86%

紫金矿业：第三季度营业收入892.74亿元、同比增长3.22%，归母净利润183.56亿元、同比增长25.97%

平安银行：前三季度归母净利润391.86亿元、同比增长2.2%

乐鑫科技：前三季度归母净利润5.53亿元、同比增长46.76%

锡业股份：第三季度归母净利润10.65亿元、同比增长55.88%

康冠科技：第三季度归母净利润1.95亿元、同比增长64.02%

宏景科技：第三季度归母净利润1.75亿元、同比增长269.68%

恒逸石化：前三季度净利润80.11亿元、同比增长3390.7%

蓝思科技：前三季度净利润14.2亿元、同比下降50.06%

拉卡拉：前三季度归母净利润8.65亿元、同比增长155.29%

丽珠集团：前三季度归母净利润12.88亿元、同比下降26.57%

国元证券：第三季度归母净利润3.79亿元、同比下降37.83%

道氏技术：第三季度归母净利润1062.93万元、同比下降94.26%

大洋电机：前三季度归母净利润同比下降42.04%

大华股份：前三季度归母净利润同比下降17.88%

爱玛科技：前三季度归母净利润同比下降42.13%

泰胜风能：前三季度归母净利润同比下降95.38%

振华科技：前三季度归母净利润同比下降32.02%

华大智造：前三季度净亏损1.87亿元

东方精工：第三季度净亏损1.5亿元

金风科技：前三季度营业收入520.23亿元、同比增长8.05%，归母净利润28.75亿元、同比增长11.25%

东阿阿胶：前三季度营业收入49.4亿元、同比增长3.65%，归母净利润13.3亿元、同比增长4.39%

隆鑫通用：前三季度营业收入148.62亿元、同比增长2.09%，归母净利润15.43亿元、同比下降2.14%

金百泽：前三季度净利润同比增长468%

金海通：前三季度净利润同比增长159.03%

九芝堂：前三季度净利润同比增长100.33%

贤丰控股：第三季度归母净利润同比增长3315.14%

超纯应材：前三季度净利润同比增长50.96%

新集能源：前三季度净利润同比增长18.33%

中海油服：前三季度营业收入357.29亿元、同比增长2.5%，归母净利润32.33亿元、同比增长0.7%

九州通：前三季度营业收入1294.45亿元、同比增长8.48%，归母净利润16.82亿元、同比下降14.85%

汤臣倍健：前三季度营业收入52.98亿元、同比增长7.78%，归母净利润8.13亿元、同比下降10.42%

红旗连锁：前三季度归母净利润3.72亿元、同比下降2.81%

石英股份：前三季度归母净利润1.33亿元、同比下降1.77%

昊帆生物：前三季度归母净利润1.08亿元、同比增长8.76%

大博医疗：第三季度归母净利润1.18亿元、同比下降34.59%

山东路桥：第三季度归母净利润3.18亿元、同比下降16.56%

东莞控股：第三季度归母净利润2.7亿元、同比下降10.92%

大洋生物：第三季度归母净利润1087.87万元、同比下降63.16%

厦门信达：第三季度归母净利润1.02亿元、同比增长62.83%

新疆交建：第三季度归母净利润2.32亿元、同比增长19.4%

漫步者：前三季度归母净利润3.4亿元、同比增长13.37%

美利云：第三季度归母净利润1914.1万元、同比增长53.65%

天音控股：第三季度归母净利润1339.51万元、同比增长150.19%

郑中设计：第三季度归母净利润5213.87万元、同比增长26.09%

天振股份：第三季度净利润3671.04万元、同比增长2.67%

新莱福：第三季度归母净利润4283.31万元、同比增长15.01%

惠泉啤酒：第三季度归母净利润6723.43万元、同比增长13.98%

弘亚数控：第三季度归母净利润9742.15万元、同比增长0.46%

挖金客：前三季度净利润3332.03万元、同比增长24.71%

中光防雷：前三季度净利润同比增长17.32%

长缆科技：第三季度净利润亏损22.34万元，同比由盈转亏

华茂股份：第三季度归母净利润亏损2203.82万元，同比由盈转亏

富森美：第三季度归母净利润亏损2.13亿元，同比由盈转亏

爱仕达：前三季度归母净利润亏损1.42亿元，上年同期亏损5898.56万元

日常公告

华能水电：拟87.01亿元收购控股股东所持HNYL公司100%股权

朗特智能：拟6.63亿元收购成都奥捷51%股权，标的聚焦光通信领域无源光器件

中能电气：拟3.3亿元收购长春三鼎变压器51%股权

罗普斯金：拟2.07亿元收购盟萤科技51%股权，标的主营AMHS系统核心零部件

万盛股份：拟2.85亿元收购博行新材44.16%股权及富泰科100%股权

中国神华：全资子公司拟以6.18亿元购买煤制气公司50%股权

豫能控股：子公司拟投建濮阳综合能源项目，动态总投资139.27亿元

容百科技：拟36.03亿元投建襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目

仕佳光子：拟定增募资不超28亿元投建光芯片等项目

西测测试：拟定增募资不超11.93亿元用于商业航天质量保障服务平台等项目

雄韬股份：拟变更3.36亿元募资投向AI算力中心直流电源及整机建设项目

三利谱：拟投资5亿元迁移产线并升级改造

沃顿科技：拟投资6.1亿元建设膜用材料及膜组件能力提升项目

波长光电：拟投资不超1.5亿元新建精密光学元器件项目

武汉天源：联合体中标36.4亿元储能设备+安装一体化项目

润泽科技：全资孙公司河北润澜拟获进银新金40亿元增资，用于AI项目建设

金溢科技：全资子公司签署2.18亿元算力服务器配件采购合同

九州一轨：全资子公司与光模块头部客户签订3407万元晶圆划片代加工合同

大华股份：子公司拟参与中国移动AI超节点设备集采项目投标，预计金额不超20.5亿元

国投中鲁：与中建八局签署36.68亿元存算一体制造基地土建施工合同

特锐德：预中标约9340万元铁路项目

兆丰股份：拟不超2800万美元投建韩国生产基地

百利天恒：T-Bren第1个III期研究期中分析达主要终点，伦康依隆妥单抗二线NDA获受理

智翔金泰：泰利奇拜单抗注射液慢性自发性荨麻疹适应症上市申请获受理

智飞生物：鼻喷重组RSV疫苗获临床试验批准

方盛制药：艾拉莫德片获药品注册证书

海南矿业：收购丰瑞氟业69.90%股权获恢复审核

獐子岛：董事会通过托管22宗海参圈，管理费按营收2%

东方雨虹：2026年第三季度完成多笔债务重组

友邦吊顶：拟1元转让富球智能62.31%股权

天孚通信：拟1亿元至1.5亿元回购股份用于注销

新易盛：拟8亿元至10亿元回购A股股份

兴发集团：控股股东全资子公司拟增持1亿元至1.2亿元股份

盈趣科技：控股股东拟增持不低于1亿元股份

行云科技：实控人拟增持5000万元至1亿元股份

中贝通信：拟5000万元至1亿元回购公司股份

广合科技：董事长提议5000万元至1亿元回购公司股份

北路智控：拟2500万元至3000万元回购公司股份

长龄液压：拟7000万元至1.3亿元回购股份

汇成股份：拟5000万元至8000万元回购股份

澜起科技：完成A股回购方案，实际回购208.8万股耗资4.1亿元

伊利股份：首次回购公司股份180万股，支付4999.5万元

国泰海通：拟以不超过6.7亿元自有资金认购并长期持有主动ETF

科源制药：拟终止生物制造数智柔性工厂项目

高能环境：证券简称自10月29日起变更为高能时代

欧克科技：拟投约1亿港币设立香港全资子公司及孙公司

美湖股份：控股股东提议3000万元至5000万元回购股份

日联科技：拟5000万元至1亿元回购股份用于股权激励

ST易购：部分董高及核心骨干拟增持不低于220万元股份

甘源食品：拟变更160.59万股回购股份用途为注销

节能铁汉：聘任李海波为公司总经理

锡装股份：118.3万股限制性股票10月29日解禁

国林科技：终止向控股股东、实控人丁香鹏发行A股股票事项

停复牌

华鑫股份：筹划控股股东变更事项，10月26日起停牌

协和电子：控股股东筹划控制权变更事项，10月26日起停牌

高争民爆：筹划发行股份购买资产，10月26日起停牌

科瑞思：拟购买宏钢光电100%股份，10月26日起复牌

雷区

三安光电：实控人林秀成被检察机关批准逮捕

中国稀土：控股子公司非法采矿案被移送审查起诉

ST云网：涉及民间借贷纠纷诉讼涉案金额4900万元

本周解禁市值：西安奕材602亿元、索辰科技73亿元、禾元生物63亿元

异动公告

兆威机电：人形机器人领域业务收入占营业收入比重极低，不超上半年营业收入1%

大洋电机：具身智能机器人关节模组业务处于研发测试阶段，尚未形成营业收入

襄阳轴承：部分精密轴承产品可应用于谐波减速器、RV减速器等领域，累计营业收入仅16.11万元

华瓷股份：上半年含氧化锆的陶瓷新材料业务营收仅664万元、占总营收1.15%，产品未提价

正裕工业：柔性触觉产品尚处于提供样品阶段，未形成批量生产

骏亚科技：人形机器人相关业务已批量供货，但体量占比很低

鸣志电器：上半年机器人相关应用领域业务在营业收入占比约9%，占比较低

个股动态更新

仅用于投资者教育（不包含 ST、可转债、ETF、下跌异动）

严重异动触发预警

涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准

市场回顾

昨日盘面：沪指涨0.89%报3690.48点，深成指涨2.79%报11673.83点，创业板指涨4.16%报2684.10点、盘中一度跌超3%，科创50涨3.04%报1345.51点。沪深两市成交额1.96万亿元，较上一个交易日放量4276亿元。两市上涨4520家，下跌908家，平盘142家。涨停82家，跌停6家，连板12只，封板率87%，暴力新高6只，连板晋级率33.33%。

隔夜外围：美股三大指数集体收跌，道指跌1.24%、周累涨0.41%，纳指跌0.21%、周累跌0.71%，标普500跌0.52%、周累跌0.47%。存储板块走高，SK海力士涨超4%、美光科技涨超2%；油气板块大涨，雪佛龙、埃克森美孚、壳牌涨超2%；贵金属、航空股、食品饮料走低，凯撒铝业跌超6%。WTI原油12月期货结算价报103.27美元/桶、上涨3.82%，布伦特原油期货结算价报116.72美元/桶、上涨3.14%、创7个月来新高；COMEX黄金期货收跌1.24%报4010美元/盎司、周累跌4.22%，COMEX白银期货下跌1.9%报53.96美元/盎司。
美财政部拟将生物技术列入对外投资禁止清单；俄总统新闻秘书佩斯科夫称俄美乌三方谈判将于11月上旬在阿布扎比启动；也门胡塞武装称在沙特境内对石油基础设施、管道和机场发动大规模袭击。

涨停全景

连板梯队

6板：大业股份、海洋王(暴力新高)

3板：上海九百(一字)

2板：赛福天(一字)、睿能科技(一字)、南方路机、林州重机、华阳智能、正裕工业、襄阳轴承、多伦科技、兆威机电

涨停分布：今涨停82家、昨涨停33家、连板12只、暴力新高6只

⚠ 郑重声明：本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。