最新消息发酵整理：
（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议）
1、商业航天
10月25日，我国在海南商业航天发射场用长征八号甲火箭，把卫星互联网低轨28组卫星送上天，卫星顺利进入预定轨道。
10月24日，美国NASA说，要加快月球基地建设，计划2028年实现载人登月。
10月24日，我国成功发射遥感五十三号07-09星、遥感五十六号19-21星。
相关公司：中国卫星、航天电子、上海瀚讯、西测测试、海兰信
2、机器人
10月25日，摩根大通做了特斯拉Optimus量产调研：资本很关注，但产业端普遍反映物理交互数据严重不够，数据采集已经成了量产前必须解决的卡点。
10月25日，银河通用和宇树科技联合研发的全球首个原生智能体机器人“银河星仔（Galbot ET1）”，在2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会上发布。
10月25日，宇树科技消息不少：王兴兴明确了四个优先方向——大规模制造能力、自研物理AI模型、大规模算力基础设施、扩展开源数据集；公司还预览了Physical AI Self Evolution V1.0，这个模型能自己写代码、在仿真里训练，再通过现实测试不断迭代。
10月25日，摩根士丹利预计，宇树科技2027到2028年会迎来“GPT时刻”，到时候机器人能在80%的陌生环境里完成80%的任务。
10月25日，2026全球开发者先锋大会暨国际具身智能技能大赛在上海张江举办，有9大赛道、23个赛项，800多支队伍、上千台机器人参赛。
相关公司：大业股份、林州重机、兆威机电、日盈电子、多伦科技、赛福天、正裕工业、卧龙电驱、奇精机械、拓斯达、万向钱潮、豪美新材、埃斯顿
3、物理AI
10月25日，物理AI数据这块有几条消息：上海证券报报道，截至2026年初，全球高质量真实物理交互数据总共约50万小时，跟行业目标比缺口超过95%；头部具身智能厂商2026年数据采集目标已经到千万小时级别，比现在全球存量放大二十倍以上；有券商测算，物理AI数据采集对应的市场规模约600亿元以上，数据采集设备被看成具身智能产业链里的“光模块”。
10月25日，天风证券发布机器人大脑研究：GPT6 Astra当机器人云端大脑，没专门针对机器人控制做专项训练，就达到了Robodojo基准的SOTA水平。
相关公司：福莱新材、能科科技、龙旗科技、中广天择、天娱数科、天奇股份、风语筑、创维数字、科远智慧、华数传媒
4、氦气
10月23日，美国能源部按《2020年能源法》把氦气列为关键材料，这是该机构指定的第20种关键材料，以后监管会更严。
10月25日，受霍尔木兹海峡封锁和卡塔尔设施遇袭影响，卡塔尔氦气出口严重受限；俄罗斯从4月起对氦气搞临时出口管理。
10月25日，液化空气集团前高管说，冲突爆发以来，氦气现货价格已经涨了三倍。
相关公司：华特气体、蜀道装备、中船特气、金宏气体
5、云计算/算力
10月24日，亚马逊CEO贾西说，AWS云计算容量到2027年底前基本卖光了，大量订单排到2028年。
10月24日，信通院报告显示，大模型词元价格比去年下半年翻了一倍，日均消耗量增长3倍。
10月25日，2026年全球九大云厂资本开支合计预计超过8000亿美元，同比接近翻倍，钱主要投向GPU集群、智算中心、电力和光互联。
相关公司：光环新网、网宿科技、润建股份、软通动力、海兰信
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