1、3月中国日均Token调用量已突破140万亿，两年增长超千倍。中国AI大模型爆火+大厂密集上调算力价格，供需双侧共同催化，算力产业链有望迎来爆发，早盘算力租赁、云计算、算力芯片等方向表现活跃，奥瑞德、莲花控股、真视通等多股涨停，沐曦股份、摩尔线程等强势修复。奥瑞德、美利云等前排核心保持着良好上行趋势，资金做多意愿依然充足。算力租赁、云计算等板块近期调整幅度较大，市场情绪一旦回暖，有望率先表现，建议逢低关注。
2、国家数据局局长刘烈宏：大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上。英伟达、Emerald AI联手六大电力巨头共推算电协同，打造新一代AI工厂。海内外催化共振，早盘绿电方向延续强势，华电辽能7连板，拓日新能2连板，森股份20cm涨停，节能风电、立新能源等趋势新高，资金深度抱团。AI爆发加大电力需求，中国电力龙头凭借在世界范围内显著的规模、成本、清洁与可靠性优势，稀缺性价值持续彰显，有望迎来根本性的价值重估。从产业周期来看，2025年全社会用电量首破十万亿度，电力行业仍处于需求扩张大周期内，行业成长空间广阔，短期逢低留意智能电网、特高压方向。
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