周末外围消息偏利好，明天应该仍然是震荡反弹为主，这里要防一手的就是一致性利好的情况下，情绪冲太猛，GJD会不会又反手砸盘，本身周五情绪是高潮状态。接下来的行情整体是震荡行情，记住大涨别追大跌可吸，GJD整体还是在出货为主，该注意的风险要注意。
情绪上周五真的走了小概率直接修复反弹，那就说明科技股行情没有结束，而且都是按照原有预期的方向在走，接下来行情仍然值得期待，仍然可以择机参与。不过提醒一下，周五情绪明显高潮，下午都涨停了40多家，明天整体应该是分歧预期，买点尽量推后，偏高位的尾盘去参与都可以，记住开盘冲的越猛风险越大。
易中天、东山JM、长飞GX、亨通GD这6个核心周五都是修复反弹为主，这几个只要稳住科技股就没有结束。这些是用来观察的 性价比不高。整个英伟达新叙事行情都是围绕这张boom展开的，这是新的英伟达Rubin架构平台核心参数，周末这方向发酵的太火爆了，而且周五整个方向有直接高潮的迹象，接下来要汰弱留强，抓住核心继续抱团即可，今天初步给大家拆解一下这个方向。
新Boom里大家看到增量最大的其实是存储暴增4倍，存储放在后面单独讲。然后就是PCB增量非常大，PCB里面包含了MLCC、ABF载板、电子布、铜箔等很多分支，另外就是电源、液冷这两个分支方向了。PCB方向细分太多，这里只给大家讲几个重要的分支。
首先是PCB生产本身中军肯定是胜宏KJ，其他的细分比如探针的鼎泰GK、药水的天承KJ。MLCC是这波的龙头分支，核心风华GK、三环JT涨的比较高了明天就不好下手了。ABF载板之前有跟大家提过，核心华正XC、鹏鼎KG 兴森科技等。铜箔也属于PCB上游材料增量也很明显，核心德福KJ目前仍然是最好的。
个人比较看好的是电子布方向，是这波逆势抗住调整的方向，周末再次研究了一下这个方向，新架构的PCB仍会用M9Q和M9二代布混压，而且电子布因为供应减少扩产难度大，6月份大概率继续涨价，这方向应该接下来表现还不错，一直强调的核心宏合KJ依然强势，弹性国际FC走势也很健康，这里新科普一个聚杰微纤，被称为预期差最大的电子布标地，自己可以去研究一下。
算力方向周五虽然反弹但是反弹力度不是特别强，周末算力方向再出很多利好，国家数据局把推动次元经济发展纳入工作体系、deepseek宣布永久降价等，其中deepseek降价大概率是因为昇腾950放量出货了，利好昇腾方向。即使放量算力需求仍然紧缺，这方向后续应该继续看好。
液冷方向周五修复力度还不错，这方向也是英伟达Rubin的增量方向，虽然增量不算特别多但位置相对低很多还能看看。机器人方向周五温和调整，这方向仍然是接下来硬件调整的时候最好的避险方向。芯片方向还是维持原来的判断，芯片设备还缺一波大涨才会彻底结束；而存储芯片方向作为英伟达Rubin增量最明显的地方不可能会缺席，继续看好趋势机会。
市场还是趋势行情，短线并没有那么好做，只能在各个分支的核心里面抱团即可，这波行情还没结束，但是接下来波动会越来越大，仓位要适当控制一下。周五高潮明天看分歧，注意高抛低吸。
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