6.29复盘
2026.
择时: 大跌—— 存储芯片、半导体设备 等强势
上涨家数2400+
科创创新药，半导体设备etf+10%
通信-3
主线——6.15指数共振 6.30科技缩圈
涨价（对日反制 稀缺）+业绩
硬件pcb+各分支龙头扩散
半导体设备+上游材料强得过头——因为中船太强？
先跌完？还是等6.17窗口期落地
产业趋势板块上总是先跌的先跌，抗住5日线的可能最后补跌
调整段，但高位抱团诱多——5.30果真如此 该来的总会来 先跌的先难受
5.28周四 探底修复
周三 跟外围修复看强度 废了
周二 果真砸了 开盘就按
周一又是权重爆拉，小弟干着急咋办，明天又怕盘中硬砸
震荡轮动？AI轮动一日游？
黑周四躲不掉了？又搞了次诱多杀跌
半导体领头！周五节点？长鑫节点？全年趋势
主升终结转震荡?
半导体设备/算电题材/机器人 能否走出一支强度?
5月趋势+题材——芯片映射分支、算力、ai上游硬件、航天
Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
明星新股战法（联讯、宏仕达、大普微、盛合晶微）AI零件缺货战法（铜箔、mlcc、pcb）
辨识度二波战法（华电系，利通电子） 传统行业转型（金螳螂、蒙娜丽莎）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板 +3%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
高度——0% 兴业科技 7b差一档
4进5 晋级率%
3进4，0%
2进3，25% 威派格
1进2，17% ——8个柏诚股份彤程新材圣晖集成兴业股份百润股份 奔图科技 有研硅新亚强
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
半导体：AI算力需求爆发式增长，对先进AI芯片、存储芯片、高端功率器件（如电源IC）、互连芯片等需求大增，先进制程晶圆制造、先进封装产能持续供不应求。（国投中鲁、彤程新材、柏诚股份、圣晖集成、兴业股份等）
商业航天：2026年6月24日盘中网传（未证实），长征10号乙航警发布，或于7月中旬发射。长征10号乙是航天一院抓总研制的可回收火箭。（航天工程、国泰集团、江顺科技、铖昌科技、航天动力等）
机器人：报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产。（天娱数科、金帝股份、奔图科技、征和工业、中力股份等）
玻璃光互连：康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤。该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场，为下一代AI数据中心架构提供连接。（凯盛科技、五方光电、红星发展、莱宝高科、雷曼光电等）
①商业航天-机构国金电子，#预计7月10-13 #长十乙首飞 国内大运力可回收火箭0到1跨越 海南文昌首飞，同步验证海上网系回收技术。#预计7月 #朱雀三号遥二预计再次发射 有望再次进行一子级再入回收任务（航天工程、蜀道装备、铖昌科技、中国卫星、江顺科技、航天动力等）
②磷化铟-公告光智科技拟3.01亿元增资收购先锐科技50.08%股权 标的公司年产40吨磷化铟建设项目已取得环评批复（云南锗业、光智科技、兴发集团、兴福电子、博杰股份等）
③玻璃桥-康宁发布新一代光互联组件“玻璃桥”，以及新一代CPO架构、推出GlassWorks AI平台，多项技术均基于玻璃基板应用（信濠光电、凯盛科技、莱宝高科、五方光电、雷曼光电等）
④光通信-SpaceX 重磅收购！马斯克进军光通信！SpaceX已正式获得美国联邦贸易委员会（FTC）反垄断批准，拟收购光通信初创企业Mesh Optical Technologies（新亚强、超声电子、宏柏新材、正帆科技、信德新材等）
⑤二氧化碳-据韩国The Elec消息，半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳（CO2）供应趋紧，产业拉响短缺警报（凯美特气、金宏气体、华特气体、至纯科技、广钢气体等）
今日轮动：
医药生物：6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。（海南海药、凯莱英、特一药业、新华制药、双鹭药业等）
芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。（彤程新材、柏诚股份、圣晖集成、金海通、神工股份等）
核聚变：中国“聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。（中核科技、中国核建、多浦乐、融发核电、联创光电等）
工业气体：以六氟化钨为首的多种工业气体价格持续走高，7N级六氟化钨长协价涨至330万元—360万元/吨。（雅克科技、多氟多、凯美特气、昊华科技、广钢气体等）
6月底
可能月末效应+机构调仓+高位滞涨+停牌 等
6月最终穿越 六氟化钨龙头中船特气 监管强起涨停
强一点的 玻璃基板、物理ai、mlcc、芯片电感、煤炭
周期: 混沌期，趋势下降——不知道调到6月中还是7月
看不出预期了，割裂+拥挤 滞涨，情绪端又不肯拉太卷了 就只有局部抱团
海外链 光 硬件——国产链 长鑫长存 /5月末指数科技调整周期 洗盘结束6月冲刺？
5.18弱修回落
5.19探底修复 5.20普跌独涨 5.21诱多爆跌创指回落5%
5.13低开修复——5.14大分岐杀跌
波动加大杀多
5.6——科技加速周期？5.12普跌——科技部分核心支撑
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
3月避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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