金十数据7月23日讯，7月23日，流出的DeepSeek投资者交流会内部谈话中，DeepSeek创始人梁文锋阐述了对国产AI算力产业与生态发展的核心观点。他表示当前国产AI芯片替代迎来历史性机遇，其硬件与生态不存在适配障碍，英伟达无法阻挡替代进程，当前唯一问题是产能不足，预计一年内可扭转市场对国产芯片“用不起来、不好用”的认知。他指出英伟达CUDA生态护城河正快速瓦解，多重行业变革叠加出口管制为国产AI芯片开辟了发展窗口期。他透露DeepSeek已与华为合作，拿到一万六千张950卡用于跑通生态，华为的950超节点在性能和价格上可完全平替英伟达GB200、GB300，其对国产算力产业发展持乐观态度。（21财经）(金十数据APP)
一、最核心：昇腾 950 超节点整机 / 集群交付（业绩弹性最大，订单直接兑现）1. 高新发展 000628（龙头首选）控股华鲲振宇（昇腾头部整机厂），深度参与 Atlas 950 SuperPoD 超节点联合研发，天宫系列 950 整机批量供货 DeepSeek、运营商、省级智算中心，昇腾超节点市占率行业第一，本轮题材辨识度最高。
2. 拓维信息 002261华为钻石级伙伴，兆瀚服务器完整适配灵衢高速互联协议，已完成 384 卡超节点量产交付，自有算力池承接大模型训练，DeepSeek 国产算力生态核心合作方。
3. 神州数码 000034华为昇腾一级总代，自有神州鲲泰 950 超节点整机，运营商 AI 超节点大额集采中标大户，政企渠道放量确定性强。
4. 其他整机标的四川长虹（参股华鲲振宇）、烽火通信（长江计算昇腾整机）、华勤技术（超节点 ODM 代工）。
二、超节点高速互联硬件（灵衢总线刚需，壁垒最高）1. 华丰科技 688629（核心隐形龙头）A 股极少数量产224G 高速背板连接器企业，华为哈勃入股，是 950 超节点机柜内部卡间互联一级核心供应商，直接受益万卡集群海量传输需求，订单饱满。
2. 高速光模块（超节点用量是传统集群数倍）华工科技 000988：3.2T 液冷光引擎为 950 超节点核心供货，灵衢全光互联核心供应商，昇腾集群 1.6T 份额超 40%；
中际旭创 300308：1.6T/3.2T 高速光模块批量供给华为超节点；
光迅科技 002281：国产全链条光器件，适配超节点全光组网架构。
3. 配套连接器三、算力基建 + IDC 算力租赁（950 卡大规模上架载体）
浙数文化 600633：浙江省级算力平台，富春云 AIDC 机房承接昇腾 950 算力上架，自有传播大脑大模型，匹配 DeepSeek 行业模型落地；
杭钢股份：浙江省属国资算力机柜，为国家 AI 中试基地提供底层机房资源；
润建股份、中贝通信：手握大量昇腾算力机柜，算力出租率超 90%，950 卡上架直接提升租金收入；
英维克、申菱环境：超节点高密度机柜液冷散热独家配套，大功率算力集群刚需。
四、软件层：大模型迁移、CANN 适配、行业模型、DeepSeek 生态合作
梁文锋重点提到TileLang 算子迁移、CUDA 替代、行业专用模型、AI 科研基础模型，利好：
浙大网新 600797：浙大技术背书，完成 DeepSeek 模型在昇腾全栈适配，政务 / 工业行业模型落地，承接 AI 中试基地场景；
常山北明：华为鲲鹏 / 昇腾软件生态伙伴，提供模型微调、算力调度平台；
广电运通：子公司五舟硬件 + 搭载 DeepSeek 望道一体机，政企 AI 落地；
科大讯飞：星火大模型深度适配昇腾 CANN 框架，行业垂类模型规模化部署。
五、底层国产算力芯片配套
海光信息 688041：DCU 芯片适配超节点科学计算，DeepSeek 模型深度调优，国产算力第二曲线；
中科曙光：超算底座支撑 AI4S 科学基础模型研发，对应政策深时数字地球大科学计划。
六、精简核心关注组合（优先级排序）
1）超节点整机：高新发展、拓维信息
2）高速硬件壁垒：华丰科技、华工科技
3）算力 IDC：浙数文化、润建股份
4）软件生态：浙大网新、常山北明
本次为机构交流会观点催化，属于题材预期，昇腾 950 大规模放量、DeepSeek 后续实际采购落地存在时间周期；
梁文锋对 CUDA 生态一年内瓦解为偏乐观产业判断，生态迁移实际难度仍存在；
华为昇腾 950 产能短期受限，产业链业绩兑现大概率在 2026 年下半年至 2027 年；
以上全部为产业逻辑梳理，不构成任何股票买入、持仓、交易投资建议。
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