1.接下来，AI应用是大势所趋（虽然老调重弹多年），科技公司ARR提升依赖AI应用落地，大模型训练接近阶段性瓶颈。端测离线大模型能力得到显著提升，海外大厂预计相继推出端测硬件产品；
2.存储缺货涨价对SoC公司业绩有一定影响，但不是全面受影响，反而部分厂家受益于库存存储芯片涨价，出了利润+抢了份额
3.SoC公司产品在升级，多数都在往中高端产品迭代，更高算力+更先进制程+低功耗+小尺寸+集成更多功能模块+适应更多应用场景等，必然打开更大应用空间
4.存储缺货涨价压制SoC公司业绩预期早晚被解除，而且这一天不会太晚，业绩全面恢复增长指日可待，股价反应可以适当前置
5.SoC板块股价自2025q1冲向高点后，25q2以来跑输科技行业，平均表现低迷，甚至个别股价创新低，故而估值低筹码好，在当前AI硬件主线情绪回落，或许可以成为新主线
瑞芯微，恒玄科技，乐鑫科技，中科蓝讯，杰理科技，晶晨股份，国科微，星宸科技，泰凌微，炬心科技等。
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