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【陶瓷基板】图表
产业信息
1、高速光模块的核心痛点是光电芯片的高密度散热与高频信号的低损耗传输。而PCB陶瓷基板的导热性能优势显著：氮化铝陶瓷基板导热系数高达170-230W/(m?K)，是800G/1.6T高速光模块的首选，可将光芯片结温控制在 60℃以下，较传统基板散热效率提升 5 倍以上。此外，陶瓷基板热膨胀匹配性好，作为HDI芯板能大幅降低冷热循环产生的应力，分散应力集中区域，避免结构开裂、分层，较好的稳住整体结构，杜绝cowop失效问题
2、PCB陶瓷基板的核心差异在于陶瓷材料，不同材料的导热率、热膨胀系数、成本差异显著，直接决定应用场景；氮化铝(AIN):高端导热材料，导热率170-230W/m.K，热膨胀系数(4.5ppm/°C)与硅芯片高度匹配，减少热应力失效，适用于光模块等高散热场景；陶瓷基板的工艺决定电路精度Q、结合力与可靠性，DPC(直接镀铜):高精度工艺，线宽/间距可达20um，适用光模块。
3、根据市场调研机构MordorIntelligence预测，陶瓷基板市场规模预计到2029年将达到109.8亿美元。
【半导体设备/洁净室】图表
2026年4月28日盘后讯，近日，国家发展改革委等部门发布《关于做好2026年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》，通知规定先进制程（≤28nm）、成熟制程（≤65nm/130nm）企业分别享受“五免五减半”和“两免三减半”的所得税优惠，在政策驱动下，半导体产业链自主可控进程有望加速。
【光模块设备】图表
2026年4月29日，日联科技复牌，拟收购菲莱测试100%股权 ，后者为光芯片测试及可靠性服务提供商。
【固体氧化物燃料电池-SOFC】图表
2026年4月28日晚，Bloom Energy 26Q1业绩大超预期，并上修全年指引。公司Q1收入7.51亿美元，同比+130%，其中产品收入6.53亿美元，同比+208%；Non-GAAP毛利率31.5%，同比+2.8pcts；Non-GAAP经营性利润1.30亿美元，同比增加1.17亿美元；Non-GAAP EPS 0.44美元；经营现金流净流入0.74亿美元。盘后大涨12%。
其他信息
【DeepSeek】上线识图模式，支持用户上传图片并进行内容理解与分析，标志着其首次具备多模态识别能力。
据介绍，该功能并非简单的OCR文字识别，而是真正意义上的图像信息处理能力。
【AI-芯片业绩】
1）寒武纪：Q1收入28.85亿元，同增159.56%；净利润为10.13亿元，同增185.04%。
2）芯原股份Q1收入8.36亿元，同增114.47%。净亏损3.41亿元，主因q1新增激励费用+收购逐点半导体费用，影响约1亿。
1月1日-4月29日新签单82.4亿，较上次披露的1.1-4.20新签单45.16亿，9天新增37亿。
其中，AI算力相关订单占比91.37%，数据处理领域订单占比90.15%且主要来自于云侧AI ASIC及IP。
3）东芯股份：Q1净利润为1.38亿元，利润三年来首度转正。中小容量存储市场呈现结构性紧缺态势产品价格大幅攀升。
【AI-其他业绩】
1）长飞光纤：Q1净利润4.95亿元，同增226%，环增43%，收入和毛利率同比增长。
2）通富微电：Q1收入74.82亿元，同增22.80%；净利润为3.29亿元，同增224.55%。
3）杰普特：Q1收入6.61亿元，同增92.75%。净利润9767.85万元，同增170.98%。主要受光通信业务、动力电池/储能电池精密加工业务以及激光器下游需求旺盛影响。
4）视觉中国：Q1净利润2.39亿元，同增1240%，系投资的MiniMax股价波动导致的公允价值大幅增长所致。公允价值损益2.25亿。
扣非净利1353.55万，同比-17.32%
5）兆易创新：Q1收入41.88亿，同比+119.4%。净利润14.61亿元，同增523%，存储芯片产品面临供不应求局面实现量价齐升。
【国外AI业绩】：明天，谷歌、亚马逊、微软、meta要出财报。关注云收入增长的持续性和AI支出。
【算力涨价】
盘中两个涨价消息：
Anthropic上调Claude Code的Tokens使用成本，预估涨幅超100%
卡莱特：自5月1日起，将对边缘算力终端系列产品根据不同型号进行差异化调价，各产品价格上调幅度在 20%-80% 之间。
【造船-业绩】
中国船舶：第一季度净利润48.32亿，同比增长252%，交付的民船建造产品数量及单船平均价格同比增加。
【锂电-业绩】
盛新锂能：Q1净利润4.64亿元同比扭亏，锂盐产品销售量价齐升。
华盛锂电：Q1净利润为9701.70万元同比扭亏为盈，主要产品销售价格大幅上涨。
龙蟠科技：Q1收入34.97亿元，同增119.61%；净利润2.14亿元，同比扭亏为盈。
【房贷产】深圳进一步优化调整住房限购政策和住房公积金贷款政策
【锂电】盘中，锂电5月排产再次上修：电池及材料整体环比2%至15%、同比50%至70%。
【农产品】由于霍尔木兹海峡长期关闭和极端天气，彭博农产品现货指数已攀升至2023年11月以来的最高水平。
【稀土】盘中，工信部就《稀土管理条例》设定行政处罚事项裁量权基准表。不合规中小产能违法成本抬升，2026年上半年采矿指标或低于预期。
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