今天科技延续了大跌，在长征月的第一天，科创连续两天跌了6个点。这里有一个重要的观察方向就是上周五最抗跌的光通信方向，今天早上在科技尝试反弹的时候，光纤和光模块都是走弱补跌的，这就证明科技的反弹力度和共识都不够。至于原因，无论是基金风格漂移回归还是其它什么鬼故事，都是外在因素，内因最重要的，还是科技的拥挤度太高，导致稍有风吹草动就容易兑现，且承接跟不上。
下图可以看出来风格的转换出现，代表投机情绪的微盘股今天要强过大盘，而代表前段时间抱团科技的创业板和科创板都是大跌瓦解。
1、进攻方向：科技全线杀跌，除了个别核心（MLCC、玻璃基板）还维持着，其它都在补跌。今天进攻集中在AI应用和AIPC两个方向，依然是外围美股映射，内在动力不足。
2、防守方向：电力和消费早上一波跳水导致防守也别扭，最后走强的反而是煤炭、化工、农业，还是卷。
盘前盘中信息差AI PC：英伟达发布推文——"A new era of PC"（PC的新时代），微软、Arm的官方账号同步跟进。（英力、胜利、春秋）
AI应用：黄仁勋表示，代理式AI（Agent AI）和实用型人工智能时代已经到来；海外AI应用股近期大幅走强。（浙大、视觉、掌阅）
盘后信息差宇树机器人：宇树科技科创板IPO过会。
字节汽车：蓝鲸消息，赛力S和字节合作，将推出新车。
商业航天：长征十二号乙遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的千帆极轨08组卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。此次任务是长征十二号乙运载火箭的首次飞行。
AI应用：字节跳动旗下AI Agent平台扣子（Coze）3.0全新版本正式上线。据了解，扣子3.0全新版本支持多人多Agent协作、金融、自媒体、医疗、法律、科研等行业技能包，以及一键加载、多端同步等。同时，Claude Code、Codex CLI、Openclaw等可一键接入。
华为开发者大会：6月1日，华为宣布，华为开发者大会2026将于6月12日至6月14日在东莞松山湖举行，届时将带来生态伙伴创新案例、开发者内容以及最新的鸿蒙特性和AI能力。
海洋经济：市场监管总局、国家药监局、自然资源部等八部门近日联合印发关于加快海洋药物和功能制品高质量发展的指导意见，将海洋保健食品、海洋药物、海洋生物材料等作为重点突破领域，推动海洋产业高质量发展。
太空算力：6月1日，北京市卫星物联网行业发展大会在海淀举办，大会现场面向全球发出产业邀约，2026年北京太空算力大会将于2026年6月29日—30日在海淀举办，届时将在大会现场正式揭牌“北京市太空算力产业创新中心”，并组建专家委员会与产业创新联盟。
个人分析太卷了今天，先说防守方向，股本盘子俱佳的高位消费，开盘就跟着两个电力核心直线跳水到跌停，最后市场居然又选择了一个新的防守方向：煤炭。就这打地鼠的节奏，怎么追？防守方向这一跳让大家以为科技要大反攻了，但你试一下基本上都会被套住。前面抗跌的半导体开始补跌，科创芯片两天跌了十几个点。今天表现出强度的AI PC和AI应用周五就尝试过映射，但弱了一天了，今天又是看美爹涨了跟一下，不过内在逻辑呢？没有。
长征第一天就展现出了难度，这里投机情绪开始加大，科技抱团开始瓦解。但过程并不是一蹴而就的，就像上面说的，防守方向也要不断切换轮动高低切，再酝酿出一个共识。科技的资金占比太多，还是会有跌多了涨的反弹过程，只是这个过程可能会力度越来越小，方向也会慢慢集中到特别细分有逻辑的地方。
防守方向电力这里走势不及预期，双龙有点借豫能出货的意思，不太看好核心继续走强，下午的补涨（湖南、辽宁）可能还有一点预期；煤炭、消费、农业都是在轮动，看不到持续性。进攻方向就更不用说了，黄老爷的映射，国内这些公司绝大部分都不沾边，除非后面有其它逻辑助推。
所以总体还是混沌，没有明确机会就等等吧。
预祝好运。
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