一季度锂电产业链捷报频传，储能成企业布局核心。国内政策护航、海外需求旺盛，行业欣欣向荣，多环节受益匪浅。中科电气负极材料量价齐升，华盛锂电电解液添加剂独占鳌头。
二、AI 光模块爆发在即，市场规模突飞猛进
机构预测 2026 年全球 AI 光模块市场高歌猛进，规模达 260 亿美元。AI 推理需求如火如荼，ASIC 化浪潮势不可挡，光通信供应链焕然一新。光库科技深耕光通信器件，南亚新材高端材料精益求精。
三、MLCC 交期节节攀升，高端产能供不应求
AI 驱动高容 MLCC 需求井喷式增长，头部厂商马不停蹄、产能满载，交期最长达 24 周，供需剑拔弩张，价格蓄势待涨。宏达电子聚焦高可靠领域，鸿远电子宇航级产品攻坚克难。
四、AI 漫剧风起云涌，商业化如火如荼
AI 技术大显神通，漫剧生产降本增效、周期大幅缩短，市场规模蒸蒸日上，2026 年有望突破240 亿元，产业势如破竹。中文在线IP + 技术双轮驱动，海看股份AIGC 平台赋能生产。
五、覆铜板量价齐升，AI 算力双轮驱动
AI 服务器需求如火如荼，覆铜板供不应求，龙头纷纷涨价，盈利能力水涨船高，兼具涨价与放量双重红利，前景可期。国瓷材料布局高端粉体，东材科技高速树脂供不应求。
S中科电气(sz300035）S
S光库科技(sz300620）S
S宏达电子(sz300726）S
S中文在线(sz300364）S
S国瓷材料(sz300285）S
本文内容仅供交流，不构成直接建议
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。