一天了解一条产业逻辑机会，6月27号，一条政策的发布，让64%的新车，5个月之内，必须装上一块它之前根本不想要的零件。而且——装不上的，都不准卖。
6月27号，该政策正式发布，27年1月1号强制实施。所有L2车，必须标配DMS驾驶员监测系统，对驾驶员的手部和视线，双重监测，不可关闭，未达标所有新车禁止上市。
那么在该政策下会怎么影响供需关系呢？数字很扎眼：L2占新车64%，DMS渗透率却只有24.6%。接近一半的新车，5个月内要新装这套系统。需求，是政策硬砸下来的。但供给端，能做这套车规级系统的都得通过认证，而车规级可靠性认证流程跑完要2到3年。需求在接下来的5个月内将大爆发，而产能供给还需要两三年才能跟上。
所以护城河显而易见就是这个2到3年的认证周期，只有已经持证的供应商，才能在 5 个月里真正供货、吃满这波增量需求；而检测认证的资质只有中汽研，它既是标准起草方，又是检测独家。
产业供需逻辑通了，那下面哪些环节会收益呢？我分两个部分来说。1.是制造DMS驾驶员检测系统需要的设备这里面包括（摄像头模组、红外传感器等）
2.是软件和合规方面，这里包括（算法和检测认证等）
从硬件来看：联创，主要做的是车载摄像头供应华为、比亚迪、特斯拉等企业；德赛，主要做智能座舱加DMS方案商；
从软件来看：中汽研，是唯一的检测认证和标准起草方；港股的佑驾，主要做的就是DMS算法。
回头看，国标政策发布才5周，市场注意力全在AI、小金属、军工板块上面。联创年内跌超37%还在亏，德赛西威也跌超20%。这条国标，市场目前还没来得及反映。
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